
[日]江戶川亂步
少年偵探團團員井上一郎和野呂一平偶遇骷髏紳士,追蹤至馬戲團後,骷髏怪頻頻現身製造恐慌,不僅驚擾觀衆、恐嚇雜技演員,還盯上團長笠原太郎的子女正一和美代子。少年偵探團介入調查,卻發現骷髏怪神出鬼沒,屢次憑空消失,還設下詭計擄走正一,甚至留下恐嚇信稱要讓笠原親手殺死兒子。隨着調查深入,名偵探明智小五郎揭開關鍵線索,原來所謂的骷髏怪竟是僞裝高手——二十面相!他冒充笠原團長復仇,還利用馬戲團機關、暗道和易容術屢次逃脫。最終衆人展開圍捕,一場橫跨射擊場、洋房、深山洞窟與馬戲團的追逐戰上演。
雖然還是沒有新活,但整體還算比較流暢,而且是少見的不爲求財寶專心報仇的故事。關鍵是給二十面相完善了一下設定和真名。就他這水平當年沒把馬戲團傳給他也真是有黑幕了。