证券市场周刊（2024年第09期）
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封面专题 新质生产力投资主线 2024年下半年可能形成股债双牛格局，发展新质生产力的赛道可能迎来估值弹性释放，包括制造、科技和医药等领域。 宏观 美日是如何走出房地产危机的？ 美日应对房地产危机的一些启示：应对要快速有力，做好地产与金融体系之间的风险隔离；稳房价的关键是稳预期，危机时刻更大力度的宏观调控政策必不可少；保主体同样重要，但需要处理好道德风险与系统性动荡的平衡。 公司与产业 汽车价格战再起 新年伊始，汽车行业价格战再次上演，比亚迪喊出“电比油低”的口号，17家车企闻风而动；新能源车企汽车集体降价，标志着新能源车对传统燃油车的加速替代，新老厂商替代竞争无可避免，背后既有车企成本下降带来的竞争底气，也是新能源车企生存的必然选择。 国产替代提升 半导体设备维系高景气 晶圆代工及逻辑芯片经历了衰退周期，复苏有望于2024 年开启，海外半导体设备厂商将经历调整期，对先进制程引领的设备市场预期乐观；芯片及技术主权的重视为国产设备厂商创造机遇，上游零部件亦可获益。 民间智慧 信心都是涨出来的 市场策略 以旧换新万亿元市场空间 推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能…… 热点追踪 新股估值不仅只看利润 金融 银行高股息资产持续性待考 1 月社融数据实现“开门红”，总量与结构双双改善超出市场预期，有望提振市场信心与预期。若社融数据持续改善，则表明经济增长动力增强，市场对经济的未来预期更加乐观，这将成为提振银行股价的重要催化剂。 投资圆桌 紫江企业：稳定的业绩 稳定的分红 网易克服“腾讯恐惧症” 银行股应对净息差收窄挑战
本期笔记内容如下： 1、设备更新改造贷款的支持方向主要包括教育、卫生健康、充电桩、新型基础设施、产业数字化、重点领域的节能降碳改造升级等。 2、新质生产力特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。新质生产力之“新”体现在科技创新、生产关系创新和产业创新。新质生产力之“质”体现在质量高、效率高和可持续性强。 3、按速率划分，光芯片一般分为2.5Gb/s、10Gb/s、25Gb/s及以上各种调制速率。 4、按功能划分，光芯片可分为激光器芯片和探测器芯片，激光器芯片用于发射信号，将电信号转化为光信号，探测器芯片用于接收信号，将光信号转化为电信号。 5、目前光调制的技术主要基于硅光、磷化铟和铌酸锂三种材料平台的电光调制器。 6、目前，制氢工艺主要包括煤制氢、天然气制氢等化石能源制氢（灰氢），工业副产品制氢及电解水制氢（绿氢）三种方式。目前传统化石燃料制氢仍为主要方式。 7、一件商品的价格，究竟是如何确定的？遵从两种最基本的原则。第一种是生产成本加平均利润原则（生产成本原则），另一种是消费使用价值原则（消费价值原则)。 8、当商品按消费价值而非生产成本定价时，由于消费价值往往远高于生产成本，而二者之间的差额为企业利润，企业就能够赚到巨额的利润。 9、模拟芯片主要是指由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路。
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