证券市场周刊（2026年第26期）

《证券市场周刊（2026年第26期）》 证券市场周刊 5个笔记 主持人语 ◆ 39%的金银价格由矿产供应决定 但近年来供应下滑 AI产业链业绩兑现期到来 “卖铲人”业绩高增 ◆ 叠加阳光电源斩获中东大单、德业股份扩产等微观信号，逆变器板块正步入量价齐升新阶段。 智能半导体传输赛道升温 果纳半导体赴港IPO谋求扩产 ◆ 2026/07/29发表想法 华虹半导体，以前对它不够了解，低估它了 原文：股价两年涨11倍 华虹宏力业绩改善 上半年公募排名出炉 半导体赛道助力老将登顶 ◆ 吴昊也在回复中反复强调看好中国存储产业，原因在于：“首先，存储涨价周期仍在持续，且已深刻影响终端产业链。从美光第三季度财报营收同比增长346%、毛利率84.9%创纪录，到苹果被迫提价转嫁成本，再到苹果主动寻找替代供应商，整个产业链的利润正向上游存储环节集中，且这一趋势短期内难以逆转。其次，中国存储产业的崛起已不可忽视。长鑫存储从2020年几乎零份额，到2026年占全球近10%，在三大原厂将产能向HBM倾斜的背景下，填补了消费级DRAM的供给缺口。更重要的是，从供应链安全的角度来看，中国本土企业使用长鑫存储芯片具有供应链安全的天然优势。” ◆ 严凯是对国产半导体做了重点布局，十大重仓股全部来自这一领域，具体包括了寒武纪、精测电子、拓荆科技、聚辰股份、北方华创、兆易创新、普冉股份、中微公司、华海清科、富创精密。从上半年的涨幅来看，在重仓股全线飘红的同时，严凯不仅成功捕捉到涨幅超5倍的大牛股普冉股份，而且也成功布局了涨幅超3.5倍的科创板牛股富创精密。值得一提的是，在其组合中有7只科创板标的公司。 -- 来自微信读书

我明天再想这件事吧，到了明天，一切都会好起来的。

特斯拉现在正在往高科技公司转，后面大概率会跟space x合并。现在估值估计是往高科技企业挂靠。

更新的也太慢了，影响我赚钱了😕