證券市場週刊（2024年第17期）
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證券市場週刊
卷首語 PMI的一些特點 宏觀 政治局會議：乘勢而上 美聯儲無奈的折中方案 公司與產業 華潤系中藥OTC板塊股價創新高覆盤 房地產去庫存：這次不一樣 華爲P70 模組供應商擴容，CMOS國產化、高端化提升 內集採外出海助力 國產胰島素業績增長有望提速 新款迭出 遊戲行業洗牌加劇 AI芯片點燃半導體封裝產業鏈復甦曙光初現 光伏設備：繁華之後 可持續性存分歧 次高端白酒增長迎來分化 新裝機週期萌動 風電需求釋放在即 輪胎行業：高性價比開啓“全球替代” 產能釋放來襲 熱點追蹤 合理估值規避風險 民間智慧 港股重新引發關注 市場策略 資金流向A 股趨勢不變 基金/ 新規落地，科創板公募配置有新意 金融 招行業績短期承壓不改零售業務韌性 財通證券： 財富管理和主動管理轉型成效顯著 保險負債端高質量增長延續 銀行利息收入下行壓力緩釋 聚焦IPO 新規下科創板個別在審企業 或面臨達標風險 投資圓桌 福壽園養老產業鏈價值顯現 海運價格週期波動難以熨平
本期筆記內容如下： 1、社保基金前六大重倉股的持股比例基本沒有變化，依然是農業銀行、工商銀行、中國人保、京滬高鐵、方正證券、國信證券。 2、按照一般的劃分，白酒分爲幾個價格段，800元以上屬於高端，300元-800元屬於次高端，100元-300元屬於中檔酒，100元以下爲大衆酒。 3、半鋼輪胎的原材料中合成橡膠的佔比相對較高；全鋼輪胎的原材料則主要是以天然橡膠爲主。 4、指引對研發投入的指標要求爲“最近三年研發投入佔營業收入比例5%以上，或最近三年研發投入金額累計在8000萬元以上。 5、指引對營業收入的指標要求爲“最近三年營業收入複合增長率達到25%，或最近一年營業收入金額達到3億元”。 6、目前國內無風險利率爲3%左右，海外無風險利率爲5%左右，對應合理市盈率爲20-33倍PE。
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介紹產業鏈發展情況，應該對研報相關企業。