證券市場週刊（2026年第26期）

《證券市場週刊（2026年第26期）》 證券市場週刊 5個筆記 主持人語 ◆ 39%的金銀價格由礦產供應決定 但近年來供應下滑 AI產業鏈業績兌現期到來 “賣鏟人”業績高增 ◆ 疊加陽光電源斬獲中東大單、德業股份擴產等微觀信號，逆變器板塊正步入量價齊升新階段。 智能半導體傳輸賽道升溫 果納半導體赴港IPO謀求擴產 ◆ 2026/07/29發表想法 華虹半導體，以前對它不夠了解，低估它了 原文：股價兩年漲11倍 華虹宏力業績改善 上半年公募排名出爐 半導體賽道助力老將登頂 ◆ 吳昊也在回覆中反覆強調看好中國存儲產業，原因在於：“首先，存儲漲價週期仍在持續，且已深刻影響終端產業鏈。從美光第三季度財報營收同比增長346%、毛利率84.9%創紀錄，到蘋果被迫提價轉嫁成本，再到蘋果主動尋找替代供應商，整個產業鏈的利潤正向上游存儲環節集中，且這一趨勢短期內難以逆轉。其次，中國存儲產業的崛起已不可忽視。長鑫存儲從2020年幾乎零份額，到2026年佔全球近10%，在三大原廠將產能向HBM傾斜的背景下，填補了消費級DRAM的供給缺口。更重要的是，從供應鏈安全的角度來看，中國本土企業使用長鑫存儲芯片具有供應鏈安全的天然優勢。” ◆ 嚴凱是對國產半導體做了重點佈局，十大重倉股全部來自這一領域，具體包括了寒武紀、精測電子、拓荊科技、聚辰股份、北方華創、兆易創新、普冉股份、中微公司、華海清科、富創精密。從上半年的漲幅來看，在重倉股全線飄紅的同時，嚴凱不僅成功捕捉到漲幅超5倍的大牛股普冉股份，而且也成功布局了漲幅超3.5倍的科創板牛股富創精密。值得一提的是，在其組合中有7只科創板標的公司。 -- 來自微信讀書

我明天再想這件事吧，到了明天，一切都會好起來的。

特斯拉現在正在往高科技公司轉，後面大概率會跟space x合併。現在估值估計是往高科技企業掛靠。

更新的也太慢了，影響我賺錢了😕