新财富管理
哈罗德·埃文斯基 斯蒂芬M.霍伦 托马斯R.罗宾逊
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¥49定价
哈罗德·埃文斯基 斯蒂芬M.霍伦 托马斯R.罗宾逊
由哈罗德·埃文斯基撰写的《新财富管理》是《财富管理》一书的新版本。两个版本相隔14年，新版不仅仅是对旧版的一次更新，更是一次全方位的改进。两位合著者，斯蒂芬·霍伦和托马斯·罗宾逊也加入到这个创作队伍中，他们都是颇具实力的成功作者。现在这一版本建立在前一版坚实的基础上，同时对前一版本做了许多改进并增加了一些反思案例。CFA协会已经参与到金融系列出版物的改革中。《新财富管理》是CFA协会投资系列书籍的一部分。大多数读者可能很熟悉斯蒂芬·霍伦先生，因为他一直是这一系列教育和私人财富管理的管理者。他是一位大学教授、作家，同时也是CFA协会出版物《私人财富：实践中的财富管理》的主编。他教给我们广博的知识，并指导我们应用这些知识。托马斯·罗宾逊先生是CFA协会教育部门的常务董事。他经常在会计和金融理财领域发表文章，同时也是一位学识渊博的大学教授。在与这本书紧密相关的领域中，他拥有丰富的咨询经验。CFA协会非常幸运地邀请到精通金融实践中将遇到的各种问题的专家作为本书的撰稿人。
在客戶生命資產負債表、如果根據客戶目標進行資產配置、判斷客戶風險容忍度及與客戶就風險情況作溝通方面有一定的啟發
非常贴近实际的一本书，适合不同阶段的人阅读，也适合一个人在不同阶段重新阅读对照。书中“两个账户”的解说很有启发。
《新财富管理》是哈罗德·埃文斯基、斯蒂芬·霍伦和托马斯·R.罗宾逊共同编著的财富管理领域权威指南。 内容概述 - 该书基于1997年首版核心内容进行更新，融入大量新材料以应对现代投资挑战。 - 覆盖财富管理全领域，为金融顾问提供系统性职业指导。 - 书中结合投资理论与实际应用，延续了深入浅出的写作风格。 书籍结构与特点 - 开篇章节探讨相关性与回归分析，强调从庞大数据中提取有效信息的能力。 - 最后一章“定量投资分析”介绍投资组合概念，拓展至多因素模型与套利定价理论。 - 书中内容被用于CFA协会投资系列，并可通过主要书商及Wiley Custom Select平台获取。
本书作者是美国CFP发证单位的协会主席，其本身也是一家大型财富管理公司的创始人；该书揭示了在美国一个买方的财富管理是如何做的，从人生目标设置到投资架构搭建，从资产配置到产品选择，说本书的专业性和全面性超越国内的99%的财富管理书籍也不为过。确实阅读难度还是有的；适合从业者或者有相当专业基础的客户阅读。
本书对“财富管理”业务有系统性理论及实践的论述，从前、中、后台的角度解构了财富管理的各个条线，具有一定的专业性，本书也是cfa的推荐书目，致力于财富管理行业的书友推荐一读。