新財富管理
哈羅德·埃文斯基 斯蒂芬M.霍倫 托馬斯R.羅賓遜
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哈羅德·埃文斯基 斯蒂芬M.霍倫 托馬斯R.羅賓遜
由哈羅德·埃文斯基撰寫的《新財富管理》是《財富管理》一書的新版本。兩個版本相隔14年，新版不僅僅是對舊版的一次更新，更是一次全方位的改進。兩位合著者，斯蒂芬·霍倫和托馬斯·羅賓遜也加入到這個創作隊伍中，他們都是頗具實力的成功作者。現在這一版本建立在前一版堅實的基礎上，同時對前一版本做了許多改進並增加了一些反思案例。CFA協會已經參與到金融系列出版物的改革中。《新財富管理》是CFA協會投資系列書籍的一部分。大多數讀者可能很熟悉斯蒂芬·霍倫先生，因爲他一直是這一系列教育和私人財富管理的管理者。他是一位大學教授、作家，同時也是CFA協會出版物《私人財富：實踐中的財富管理》的主編。他教給我們廣博的知識，並指導我們應用這些知識。托馬斯·羅賓遜先生是CFA協會教育部門的常務董事。他經常在會計和金融理財領域發表文章，同時也是一位學識淵博的大學教授。在與這本書緊密相關的領域中，他擁有豐富的諮詢經驗。CFA協會非常幸運地邀請到精通金融實踐中將遇到的各種問題的專家作爲本書的撰稿人。
在客戶生命資產負債表、如果根據客戶目標進行資產配置、判斷客戶風險容忍度及與客戶就風險情況作溝通方面有一定的啟發
非常貼近實際的一本書，適合不同階段的人閱讀，也適合一個人在不同階段重新閱讀對照。書中“兩個賬戶”的解說很有啓發。
《新財富管理》是哈羅德·埃文斯基、斯蒂芬·霍倫和托馬斯·R.羅賓遜共同編著的財富管理領域權威指南。 內容概述 - 該書基於1997年首版核心內容進行更新，融入大量新材料以應對現代投資挑戰。 - 覆蓋財富管理全領域，爲金融顧問提供系統性職業指導。 - 書中結合投資理論與實際應用，延續了深入淺出的寫作風格。 書籍結構與特點 - 開篇章節探討相關性與迴歸分析，強調從龐大數據中提取有效信息的能力。 - 最後一章“定量投資分析”介紹投資組合概念，拓展至多因素模型與套利定價理論。 - 書中內容被用於CFA協會投資系列，並可通過主要書商及Wiley Custom Select平臺獲取。
本書作者是美國CFP發證單位的協會主席，其本身也是一家大型財富管理公司的創始人；該書揭示了在美國一個買方的財富管理是如何做的，從人生目標設置到投資架構搭建，從資產配置到產品選擇，說本書的專業性和全面性超越國內的99%的財富管理書籍也不爲過。確實閱讀難度還是有的；適合從業者或者有相當專業基礎的客戶閱讀。
本書對“財富管理”業務有系統性理論及實踐的論述，從前、中、後臺的角度解構了財富管理的各個條線，具有一定的專業性，本書也是cfa的推薦書目，致力於財富管理行業的書友推薦一讀。