光伏大時代：中國光伏的崛起與未來之路

《碳中和革命》作者關於光伏的分析，很不錯的一本普及書籍。 特別是最近光伏板塊的快速上漲，更加驗證了聰明錢的選擇。 這一路走來，光伏產業會如同它的名字一樣耀眼。 以後，我們中國不單會在5G上成爲美國的威脅，按照現在這個發展勢頭，光伏也會。 光伏的運用也隨着成本的加速下降和轉換效率的日益提升，光伏汽車、光伏幕牆等逐漸走入大衆的視野。與此同時，光伏農業、光伏漁業、光伏治沙、光伏制氫等“光伏+”產業也日漸盛行。 “雙碳”目標下，光伏產業迎來了真正屬於自己的大時代。在這個時代，光伏將成爲主角。 今天，中國光伏行業的發展日漸成熟。而歷經波折與考驗後，包括中環、通威、隆基、正泰、天合、陽光、晶科、晶澳、協鑫等歷經跌宕的企業以及掌舵該企業的企業家，也正步入成熟期。 我國硅料環節已形成“2+3”的競爭格局，分別爲協鑫集團、通威股份兩家巨頭公司和東方希望、新特能源、大全新能源三家龍頭企業。 讓這個蔚藍的星球更加藍，清潔能源是必然！

一個絕對要害的產業，代表能源革命的未來方向！一個跌宕起伏的故事，中國企業在死生間掙扎，最終鳳凰涅槃，浴血高飛！ “在中國，有這樣一個產業，在短短20餘年間，一個個迅速崛起的明星公司像璀璨的煙火風光無限後很快又折戟沉沙，接着，又有一批昔日名不見經傳的企業經過激烈的角逐成長爲引領全球綠色發展的龍頭企業。” “還是這個產業，早期技術、市場乃至原料等“三頭在外”，在它還立足未穩、尚需政策扶持時，就遭到歐美髮達國家此起彼伏的“雙反”調查，最後竟奇蹟般經受住了最強力度的國際貿易保護主義的衝擊。” “仍然是這個產業，在短短20餘年間，讓生產1度電的成本從數十元降低到0.3元以下，爲人類應對氣候變化、全球能源轉型、綠色發展奠定了堅實的基礎。” 這就是中國光伏產業。 本書以一線記者的深入，產業學者的淵博，生動活潑地講述光伏產業的精彩故事！ 講產業的故事，哪個能比光伏精彩？講光伏的故事，哪個又比得上本書？誠懇推薦！

光伏行業的光芒可與互聯網媲美，我們關注數字智能卻很少有人注意光伏。 《紐約時報》一篇評論將中國光伏產業視爲重大威脅，上次威脅還是 5G。 麥肯錫《中美產業優勢對比》裏，光伏成爲中國產業唯一一個全面領先美國的產業，被評爲滿分。 書中提到，光伏成爲全球最具競爭力的清潔能源。新能源被定義爲未來新型電力系統的主體，而光伏又將成爲新能源主體中的主體。 光伏擁有巨大的潛力和戰略性地位，那麼，光伏何爲? 光伏技術就是將光能轉化爲人類可利用的電能。 光伏最重要的方向之一就是鈣鈦電池，鈣鈦也被認爲是最具前景的技術材料。 在光伏產業鏈最上游，有一個顆粒硅“潛力股”。 硬幣有兩面，光伏並非沒有挑戰，挑戰並非無法克服。 粗略介紹至此。 總而言之，光伏的可持續發展，需要夯實基礎，不斷創新，未雨綢繆，保留燎原火種。 期待數字智慧，數字孿生技術攜手光伏技術在建築，社區，城市更新，生態上的多方位應用。 這些技術在生態，城市更新，建築方面的應用是趨勢潮流，使命挑戰要求，危機亦是新機。前景被廣泛看好，也受到國家戰略性重視推廣和要求。 參見：《數字上的中國》《2030年前碳達峯行動方案的通知》《“十四五”建築節能與綠色建築發展規劃》 這個時代，是危機四伏的時代，也是崛起，覺醒的時代。 我們有一個夢想，我們一起寫下夢想，我們會以文化主導，超越技術，共創未來。 我們有希望一起參與見證。

光伏是一個億萬級的產業。 短短二十年時間，中國光伏產業發展經歷着大起大落。最初，技術、市場和原料“三頭在外”，在它還立足未穩、尚需政策扶持時，就遭到歐美髮達國家此起彼伏的“雙反”調查，最後竟奇蹟般經受住了最強力度的國際貿易保護主義的衝擊。現在中國光伏核心設備幾乎全部實現本土化，擁有完整產業鏈，並且在產業鏈的所有環節都牢牢佔據全球主導地位，握有絕對的話語權。這助益着我國的雙循環和全國大市場的建設。 光伏利用清潔能源，現在生產1度電的成本從數十元降低到0.3元以下，爲應對氣候變化、全球能源轉型、綠色發展奠定了堅實的基礎。 ①歐美國家集團的鬥爭 在《京都議定書》普遍簽署通過以後，並沒有走向想象中的“節能減排”之路。真正的鬥爭纔剛剛開始。發達國家內部很快就出現了分歧，而這些分裂延緩了全球光伏產業的發展。 發達國家分化成了歐盟和“傘形集團”兩大陣營。歐盟國家在清潔能源上佔優，很痛快地執行減排，並且積極督促其他國家減排。而以美國、加拿大、日本、澳大利亞和俄羅斯等國家被稱爲傘形集團。傘形集團國家總體上仍然很依賴化石能源，減排代價很大，自然心不甘情不願，能拖就拖、能躲就躲。美國更是在2001年的小布什政府時退出《京都議定書》，並且在2017年的特朗普政府退出《巴黎協定》。 中國光伏企業就是在這些鬥爭的縫隙中前行的。 ②美國搬起石頭砸自己的腳，雙反調查遭反噬 美國的光伏企業的產品曾在世界比重佔40%，國內份額的100%，但千禧年前後遭受日本和歐洲的挑戰，這些國家的產品份額提升，發電總量提高，美國的世界市佔率跌倒14%，發電總量排名從第一落到第三。市場競爭讓美國優勢下降。 美國光伏巨頭SunEdison、光伏逆變器公司Enphase 等企業因爲美國對中國光伏產業的“雙反”和制裁，提高了美國本土企業的成本，破產的破產，落後的落後。 奧巴馬政府率先在2012年開始“雙反”調查，歐盟緊隨其後。輸入美國的光伏產品被徵收重稅，加劇了中國光伏企業的困境：過剩產能得不到消化，長期發展戰略也受到一定的影響。 美國一方面是爲了拉動本國經濟，受貿易保護主義思維主導的政策經常出現“零和博弈”。另一方面是美國大選在即，希望借中美摩擦拉抬選票。 中國隨即宣佈對歐美光伏產品進行反傾銷和反補貼調查。當時中國光伏企業大部分還是代工，多晶硅原料大多從歐美進口。歐美的聯合絞殺，也使歐美光伏企業同時失去了中國這個龐大的市場，其國內市場不足以支撐整個光伏產業發展壯大。大量歐美生產原材料的光伏企業紛紛破產，一些掌握技術的公司甚至關了美國工廠，轉移到東南亞生產多晶硅。我國對歐美光伏產品原材料的反擊，把國內市場留給了中國光伏企業，這是後來我國光伏產業尤其是硅料產業能夠逆境翻盤的重要基礎，歐美光伏企業也開始走下坡路。 美國又陸續出臺了2014年的第二輪雙反、2018年的301調查、2021年的201法案延期、涉疆制裁。國外市場的競爭本就激烈，政府下場干預更是破壞力西方自由市場的神話。中國企業在逆境中學會成長，風雨不會停，要堅定地走下去。 ③2021年，無補貼時代到來 伴隨中國光伏產業發展長達20餘年的補貼政策徹底消失，行業進入完全依靠自主發展的新時期。 國家對可再生能源的補貼缺口一直存在且越來越大，每年約有200億應收未收資金，最終導致2018年出臺“531光伏新政”。國內光伏企業經歷了一個平價示範（平價上網）到無補貼過渡的階段。 挑戰隨之而至。2021年新建光伏項目上網電價，按當地燃煤發電基準價執行。2020年下半年，多晶硅價格及光伏產業鏈其他材料、設備價格一路上漲，加之多地對光伏電站的建設普遍要求配置一定比例的儲能系統用以輔助併網，增加了光伏電站的投資。這對光伏產業供應鏈提出了新考驗。光伏製造業主要包括晶硅提純、硅錠切片、光伏電池和光伏組件四個環節。 歷史上，光伏產業受政策影響很大，比如金太陽工程”和“光電建築應用示範”項目的推出極大地刺激了分佈式光伏市場。現在新政策的出臺實施，必將改變商業遊戲的“玩法”。 ④國企入場 擁有絕對資金成本優勢的國企加速入場。從2019年6月起，各大國企在光伏電站領域動作頻頻，光伏電站的股權交易活躍程度已經超越了以往任何一個年份。華能集團、水發集團、南鋼集團等國有企業攜巨資入局。從下半場開始，民企不得不重新找準定位，收縮戰線。 此前諸多光伏民企經營業務拓展過快、過寬，從專業化逐漸向一體化方向延伸，導致出現企業運轉過程中資產負債率過高和現金流緊張的局面。 對於國企而言，因爲平價上網進程加速，光伏系統製造成本逐年下降，一年以後就要實現全面平價上網，屆時的電站利潤空間將被大幅壓縮，國企的資金成本優勢也將更加凸顯。 然後國企過去對光伏的重視程度不同。在國家提出“雙碳”和“國家能源革命”宏觀命題時，央國企響應號召。有些國企早在2009年金太陽工程時就跑馬圈地，有些企業則在2021年後纔開始爭奪。 傳統發電方式發電能力幾乎觸頂，光伏是很好的突破點。中國必須徹底解決電荒的問題。澳煤事件、四川枯水期缺電等情況的發生，讓人意識到必須通過多種渠道增加電的穩定。抽水蓄能電站、特高壓、海上風電、熔鹽儲電、核電站等手段八仙過海各顯神通。 ⑤技術、產業革命 原有的技術似乎是一把達摩克利斯之劍，可以幫助企業奪取市場，也可能掉下來革了企業的命。爲實現降本提效，光伏行業一直在不斷地尋求更加高效的電池技術，其中PERC、鈣鈦礦、異質結是業內關注的主流技術，這些技術各有所長，誰先取得突破，誰就可能佔據主動位置。（光伏企業技術主導經歷了從單晶到多晶再到單晶的轉變。） 光伏建築行業在未來也很有前途。 光伏治沙更是一種新穎的治沙方式。最大的特點就是把發展光伏和沙漠治理、節水農業相結合。電站的外圍用草方格沙障和固沙林組成防護林體系，光伏板下安裝節水滴灌設施，種植綠色經濟作物，實現經濟效益和生態效益的共贏。 本書線索清晰，文筆流暢，可以幫助我們較快地瞭解這個行業。有些章節寫得很像《激盪三十年》，尤其是對企業家的寫作。推薦閱讀！

《光伏大時代：中國光伏的崛起與未來之路》讀書筆記 一、書籍基本信息 • 書名：《光伏大時代：中國光伏的崛起與未來之路》 • 作者：曹開虎、周夫榮 • 出版時間：2023年4月 • 字數：11.4萬字 • 推薦值：微信讀書推薦值76.9% 二、核心內容梳理 本書聚焦中國光伏產業，以20餘年的發展歷程爲線索，剖析其從“弱小草根產業”崛起爲“全球行業龍頭”的底層邏輯，同時展望產業未來的發展路徑與挑戰。 （一）中國光伏的崛起歷程 • 從“跟跑”到“領跑”的技術突圍 早期中國光伏依賴技術引進，在硅料、硅片、電池片等環節長期處於產業鏈弱勢。通過持續的研發投入與技術迭代（如隆基的單晶硅技術突破、光伏電池效率的多次刷新），中國逐步實現從“技術跟隨”到“全球領先”的跨越，如今在光伏全產業鏈的技術、產能、市場份額上均居世界首位。 • 應對貿易壁壘的“浴火重生” 面對歐美“雙反”（反傾銷、反補貼）調查等貿易保護主義衝擊，中國光伏企業並未退縮，而是通過市場多元化（拓展東南亞、中東、拉美市場）、技術升級降本（規模化生產推動度電成本大幅下降）、產業鏈垂直整合（從上游硅料到下游電站的全鏈條佈局）等策略，在壓力下實現“鳳凰涅槃”，進一步鞏固了全球競爭力。 • 政策與市場的雙重驅動 國內“碳中和”目標、光伏補貼政策（如標杆電價、分佈式光伏補貼）爲產業發展提供了土壤；同時，全球能源轉型的需求（對清潔電力的迫切需求）也爲中國光伏的海外擴張創造了機遇，形成“政策+市場”的雙重推力。 （二）崛起的核心競爭力 • 全產業鏈的深度佈局 中國光伏已形成“硅料—硅片—電池片—組件—電站”的完整產業鏈，且在每個環節都具備頭部企業（如硅料環節的通威、硅片環節的隆基、組件環節的晶科/晶澳、電站環節的陽光電源），這種“全鏈條掌控”既保障了供應鏈的穩定性，又能通過協同效應持續降本增效。 • 技術創新的持續迭代 從PERC電池到TOPCon、HJT（異質結），再到前沿的鈣鈦礦技術，中國光伏企業在電池效率提升上不斷突破，推動度電成本持續下降（已接近甚至低於傳統火電成本），這是其在全球市場立足的核心壁壘。 • 規模化生產的成本優勢 憑藉龐大的產能規模（全球超70%的光伏產能集中在中國），中國光伏實現了“規模化降本”，在組件、逆變器等產品的價格上具備顯著競爭力，能以高性價比打開全球市場。 （三）未來之路的挑戰與機遇 • 面臨的挑戰 ◦ 國際貿易風險：歐美等國的貿易保護主義（如關稅壁壘、技術限制）仍可能制約海外市場拓展； ◦ 技術迭代壓力：鈣鈦礦等新技術的商業化進程充滿不確定性，若不能持續領跑技術，現有優勢可能被顛覆； ◦ 儲能配套短板：光伏的間歇性特徵需要儲能技術的配套，當前儲能成本仍較高，制約了光伏的進一步普及。 • 未來的機遇 ◦ 分佈式光伏爆發：戶用光伏、工商業分佈式光伏在全球市場（尤其是能源短缺、電價高企的地區）潛力巨大； ◦ “光伏+儲能”一體化：隨着儲能技術進步與成本下降，“光伏+儲能”將成爲解決電力穩定性的關鍵方案，打開新的增長空間； ◦ 海外市場多元化：除傳統歐美市場外，東南亞、中東、非洲等新興市場對光伏的需求快速增長，爲中國光伏企業提供了新的增量。 三、個人感悟 閱讀《光伏大時代》，我深刻感受到中國製造業“逆襲”的震撼力——從一個被卡脖子的草根產業，到全球產業鏈的引領者，中國光伏的故事是一部“技術突圍+產業韌性+時代機遇”的交響曲。 最觸動我的是**“危機中的破局思維”**：面對歐美雙反調查的絕境，中國企業沒有躺平，而是通過市場多元化、技術升級主動破局，這種“在壓力下成長”的韌性，是中國產業崛起的精神內核。這也啓示我們，在個人成長或企業發展中，“危機”往往是“轉機”的入口，關鍵在於是否具備主動破局的勇氣與策略。 同時，光伏產業的發展也讓我看到技術創新的長期價值：正是持續的研發投入（如隆基每年將超5%的營收投入研發），才讓中國光伏在技術賽道上不斷領跑，形成難以複製的競爭力。這提醒我們，無論是產業還是個人，“長期主義的技術/能力積累”纔是穿越週期的根本。 對於關注能源轉型、產業發展的讀者，這本書是理解“中國光伏奇蹟”的絕佳窗口；對於投資者或從業者，它也能幫助我們把握光伏產業的趨勢與風險，在能源革命的浪潮中找準方向。中國光伏的崛起，不僅是一個產業的故事，更是中國製造業在全球競爭中“從跟跑到領跑”的縮影，其經驗與啓示，值得每個渴望突破的人深思。

菜鳥肉眼看全是貪錢慾望、天眼看盡是輪迴（有利➡️擴產➡️原材料暴跌➡️現金流危機➡️倒下一批➡️有利➡️危機➡️新一輪）、法眼看皆是因果…浮雲難追、微光易逝…友人的民企在追、額這個觀衆把作者混亂的時間線路捋一捋： 2008年前，光伏製造業起步到造富第一階段，這個階段靠歐美外銷爲主。2008年經濟危機，隨後“雙反”（反傾銷反補貼）調查進入第一輪洗牌，到2013年，國內面臨困境，政府扶持光伏產業轉內需消費。2013年～2018年，光伏產業野蠻生長，這個階段光伏製造商染指光伏電站建設，建設成本上是事前有補貼、能推動自己產能的銷量。民企在這個階段獲得了大量的財富… 2018年國家的補貼資金已經無法延續。2018年5月31日，出臺了最嚴厲的政策，當年新建在建未併網電站不再補貼、一刀切，光伏民企從製造安裝併網的產業鏈一體化中清醒過來。斷臂求生主動出售電站變現求生，解決負債率高和現金流緊張的局面。這個階段也出現過通過P 2 P金融融資去解決問題的，百分之百兵敗… 2021年～至今實行平價上網。光伏上網價等同煤電甚至更低，這個階段，央企中、國家電投是最大的收購方。收購已建好的光伏發電站、華能集團、水發集團、南鋼國企也攜巨資入局…

總結觀後感 （由個人閱讀筆記整理，AI 輔助生成） 《光伏大時代：中國光伏的崛起與未來之路》一書以詳實的史料和產業觀察，勾勒出全球光伏產業的發展脈絡，尤其聚焦中國光伏從追趕到領跑的壯闊歷程。書中不僅還原了技術迭代、市場博弈的關鍵節點，更揭示了能源革命背後國家戰略、企業韌性與全球協作的深層邏輯。 一、光伏產業的全球起源與早期博弈 光伏技術的起點與能源安全訴求緊密相連。作爲技術發源地，美國最早將單晶硅光伏電池應用於航空航天領域，但受限於高昂成本，初期難以進入民用市場。20 世紀 70 年代的石油危機成爲重要轉折點 —— 美國卡特政府通過建立能源部、推出國家能源計劃等舉措推動能源轉型，而油氣資源匱乏的日本也於 1974 年啓動 “陽光計劃”，將太陽能納入國家戰略。 歐洲的角色同樣關鍵。歐盟國家憑藉 “去工業化” 帶來的能源消耗結構優勢，在清潔能源轉型中走在前列，德國通過《可再生能源法》和 “屋頂計劃” 建立起慷慨的上網電價補貼機制，迅速成爲全球最大光伏市場。這一時期，全球光伏產業呈現 “美國技術發源、歐洲市場驅動、日本政策扶持” 的格局，但各國的路徑差異已爲後來的競爭埋下伏筆。 二、中國光伏的崛起：從 “三頭在外” 到全產業鏈突破 中國光伏企業的起步帶有強烈的時代印記。21 世紀初，尚德、英利等企業藉助海外市場（尤其是歐洲）的需求爆發快速成長，施正榮、苗連生等企業家成爲 “首富製造機” 的代表。但早期中國光伏呈現 “原材料在外、市場在外、技術在外” 的脆弱性，多晶硅原料被國外企業壟斷，甚至出現 3 年供硅合同被單方面撕毀的被動局面。 轉折始於技術攻堅與產業鏈整合。面對 “雙反” 調查、技術封鎖等外部壓力，中國企業從硅料提純到設備製造實現全面突破：多晶硅產能從依賴進口到全球領先，國產鑄錠爐將價格從 400 萬元降至 200 萬元，逆變器企業佔據全球前 10 名中的 6 席。2021 年 “無補貼時代” 的到來，標誌着中國光伏真正具備市場競爭力 —— 度電成本較 2010 年下降 77%，實現與化石能源平價上網。 三、產業爭議與可持續發展的辯證思考 書中對光伏產業的 “高能耗” 爭議作出科學回應：晶硅提純雖需消耗大量電力（1 噸多晶硅耗電達 5.7 萬度），但從全壽命週期看，組件生產消耗的電力僅需 1 年多即可回收，而 25-30 年的質保期能持續輸出清潔電力。這一視角打破了對新能源 “僞環保” 的誤解，也凸顯了 “全生命週期評價” 在能源轉型中的重要性。 中國光伏的發展還面臨獨特挑戰。與歐盟 “去工業化” 後較低的工業能耗不同，中國作爲製造業大國，減排任務更復雜。但龐大的市場需求也催生了創新模式：“農光互補”“漁光互補” 等 “光伏 +” 業態，將發電與農業、漁業結合；屋頂光伏潛力巨大，預計 2050 年可裝機 15 億千瓦，佔全國太陽能技術可開發潛力的 12.8%。 四、未來之路：技術迭代與全球協作的雙重命題 光伏產業的競爭仍在加速。國外企業已將重點轉向 TOPCon、HJT 等下一代高效電池技術，而中國在設備智能化、關鍵零部件（如 PLC、精密機械臂）上仍存短板。書中提到，2050 年光伏發電量有望佔全球總髮電量的 30%（2020 年僅爲 3.2%），這一目標的實現依賴三重突破： 技術層面：鈣鈦礦與 HJT 的疊層技術需突破成本瓶頸； 系統層面：新型電力系統需提升有功調節能力以適應間歇性； 全球層面：需構建更公平的貿易與技術協作體系，避免重複 “補貼戰”“關稅壁壘” 的老路。 五、啓示：能源革命的底層邏輯 通讀全書，最深刻的啓示在於：能源革命從來不是單純的技術問題，而是國家戰略、市場機制與企業韌性的合力結果。美國的技術先發優勢未能轉化爲產業主導權，歐洲的市場驅動模式因補貼退坡遭遇波動，而中國通過 “政策引導 + 市場競爭 + 全產業鏈攻堅” 的組合拳實現彎道超車，印證了 “獨立自主與開放合作” 的辯證關係。 在 “雙碳” 目標與全球能源轉型的大背景下，中國光伏的故事不僅是一個產業的崛起史，更是一個發展中大國通過技術創新突破資源約束、參與全球治理的縮影。未來，光伏不僅是發電方式的變革，更將成爲能源互聯網、新型電力系統的核心支柱，爲人類應對氣候危機提供 “中國方案”。

2023-9-20《光伏大時代：中國光伏的崛起與未來之路》作者：曹開虎 過去短短20多年時間裏，中國光伏產業從一個弱小的草根產業崛起成爲全球行業領頭羊，被譽爲中國近代工業史的一個奇蹟。 擁抱“太陽能時代”，它是最好的再生能源，它“取之不盡，用之不竭”，光伏發電的發展前景無量。 中國的三大名片：高鐵、5G、光伏。 中國當今，中國光伏製造業世界第一、中國光伏發電裝機容量世界第一、中國光伏發電量世界第一。此壯舉值得驕傲。 我們有一個夢想，有一天，光伏能夠免費向人類提供清潔電力。

《光伏大時代》：將本書壓縮如下。 中國已經形成了從硅料、硅片、電池片到組件的全球最完整的全產業鏈。產業鏈上各重要環節的產品在全球產量中均超過70%。 不僅如此，在全球能源轉型大趨勢下，光伏產業正迎來屬於自己的“高光時刻”。預計到2030年，全球新增光伏裝機容量需達到1500吉瓦～2000吉瓦，相當於2021年全球新增光伏裝機容量的10倍。 從長期來看，煤炭的使用率可以做到零，最好的替代方案便是發展太陽能，同時配上抽水蓄能、新型儲能。當然，同時也要發展包括風能在內的其他清潔能源。 光伏技術在不斷迭代，目前，有p型、n型、TOPCon、HJT、晶硅、薄膜等。光伏技術日新月異，摩爾定律都已經不適合光伏行業了，光伏產品更新換代非常快。 還是這個產業，早期技術、市場乃至原料等“三頭在外”，在它還立足未穩、尚需政策扶持時，就遭到歐美髮達國家此起彼伏的“雙反”調查，最後竟奇蹟般經受住了最強力度的國際貿易保護主義的衝擊。 仍然是這個產業，在短短20餘年間，讓生產1度電的成本從數十元降低到0.3元以下，爲人類應對氣候變化、全球能源轉型、綠色發展奠定了堅實的基礎。 光伏經歷了漫長的發展史，這也是一段不斷超出預期的歷史。而要論其起源，可以追溯到中學物理課本中講述的100多年前的光電效應的發現。 從1954年全球第一個有使用價值的單晶硅光伏電池的誕生，到1958年光伏電池開始在太空中應用，再到20世紀60年代末開始在地面應用；從第一個光伏組件售價高達1500美元/瓦的天價，到後來的300美元/瓦，再到21世紀初的3美元/瓦，直至大幅下降到目前的0.34美元左右/瓦，科技進步在光伏電池的應用中發揮了巨大作用。 光電效應是物理學中一個重要而神奇的現象——在高於某特定頻率的電磁波照射下，某些物質內部的電子吸收能量後逸出而形成電流，即光生電。光生電現象雖然由赫茲發現，但是正確的解釋卻由著名德國科學家阿爾伯特·愛因斯坦所提出。 鮮爲人知的是，由於起初光伏發電成本過於高昂，普通發電領域根本無法接受，光伏在國內外的最早應用都始於航空航天領域的衛星發射。如今，大多數航天器都會配備光伏電池，世界上大約有1000顆衛星正在使用光伏電池。 全球第一個推動光伏產業生根發芽的國家是美國，這得益於吉米·卡特總統的大力推廣。美國石油消費量的猛增，使其繼續被中東產油國把住命門。於是，卡特建立了能源部，加強政府對能源問題的管理；進行立法。 顯然，卡特的能源新政失敗了，太陽能光伏產業也受到牽連。卡特爲光伏播下了種子，今天世界知名的光伏企業如SunPower、First Solar等從血脈上講，也是那一批企業中的倖存者及後輩。 儘管《京都議定書》的執行一波三折，並於2005年2月16日才正式生效，但其仍然是人類歷史上首次以法規的形式限制溫室氣體排放，成爲全球以及中國光伏企業家們萌生創業念頭的燈塔。 2006年是日本光伏產業發展的分水嶺。此時日本的光伏發電成本與常規發電成本相當接近。這一年，日本宣佈取消補貼政策。從2006年開始，日本本土太陽能發電規模明顯呈上升乏力趨勢。當年，德國超過日本成爲世界最大的光伏市場。2007年，歐洲超過日本成爲世界最大的太陽能光伏電池生產地區。此後，日本光伏製造業在全球新一輪競爭中日漸走向衰落。 在2005年12月14日無錫尚德太陽能電力有限公司上市前，其創始人施正榮對中國人來說是一個陌生的名字。然而，正是這個“洋博士”，悄悄地將中國光伏產業與世界水平的差距縮短了15年。 在這些企業成立之初，我國光伏產業主要依賴海外市場。進入21世紀，發達國家對包括光伏在內的可再生能源的大力支持，猶如星星之火，徹底點燃了這個新興產業。2004年，全球光伏產業迎來全面爆發。 海外的激勵政策，也給中國光伏企業帶來了巨大發展機遇。以尚德爲例，在歐洲市場的刺激下，組件出口金額在2004年翻了10倍，公司利潤接近2000萬美元。 除了尚德和英利，藉助海外市場的巨大需求和快速擴張，河北晶澳、江蘇阿特斯、江西賽維LDK、江蘇中電光伏、浙江昱輝陽光等一批中國光伏企業迅速崛起。 海外角逐背後，早期的中國光伏根基並不牢固，而是被“三頭在外”的局面束縛。除了下游市場在外，我國的上游硅料、主要生產技術設備也都依賴國外。中國光伏，淪爲處在微笑曲線底端的，世界光伏產業的代工廠。 悲壯的多晶硅大戰，極端地凸顯出“硅料在外”帶來的弊端，也折射出我國解決這一弊端的慘烈征程。 爲保障糧草，國內企業慌亂中紛紛與國外簽訂多晶硅供貨協議。這樣的協議爲蹣跚成長的中國企業提供了一條快速壯大的糧草來源。但這種“漢匈和親”式的協議不僅蠶食着中國企業的利潤，產業還因糧草命脈依靠他人而備受挾持。 而當2008年國際金融危機襲來時，不到一年，多晶硅的價格就從每千克近500美元陡然下降到40多美元，留下一地雞毛。 過去的“和親”綁住了中國光伏企業的手腳。在此次金融危機中至少有3/4的光伏企業倒閉歇業，其中因簽訂多晶硅供貨協議倒塌的企業不在少數。與此同時，市場的風雲突變，又讓試圖解決硅料依賴問題而新入局的多晶硅產業的企業被打得措手不及。 至少未來10年內，光伏產業的主導還會是晶硅電池。而薄膜電池要成爲主導取決於能否實現以下四點：轉換效率達到30%；成本低；原材料豐富；環境友好無污染。然而，中國光伏企業要實現這四點很難，尤其是轉換效率這一點就足以卡死所有企業。 2010年，施正榮索性改弦更張，把薄膜電池廠改成晶硅電池廠。英利也計劃短期內不會涉足薄膜電池領域。 多年以後，時間證明薄膜電池在晶硅電池面前毫無招架之力。而在硅料和市場之外，設備是彼時的中國光伏更難補的一門課。 還是在2007年，總部位於江西新餘的江西賽維LDK太陽能高科技有限公司的創始人彭小峯再次刷新富豪榜單，成爲中國新能源首富。賽維LDK也成爲江西省第一家在美國上市的公司。一個月之後，賽維LDK就將2億元連本帶息如數還給了新餘市政府，新餘市也因此成了江西GDP增長最快的城市。 2008年9月，中國光伏企業在歡度中秋佳節後，正準備藉着西班牙市場的擴容和中國光伏政策變熱的大好局面大幹一番，不想竟迎來中國光伏產業發展史上的第一次真正意義上的大危機。 這場由“次貸危機”帶來的“金融海嘯”，對之前欣欣向榮的光伏產業造成了巨大影響。 在當時國際金融危機的壓力下，各國政府急需資金應對危機，對光伏產業的補貼力度只能有所減弱。此外，隨着國際金融危機的持續惡化，新能源產業的成長空間被油價下跌抵消得非常嚴重，新能源的替代價值縮水。 此外，國際金融危機持續發酵，歐元大幅貶值，使得本來處於淡季的光伏產業受到嚴重打擊。 在當時的匯率下，利潤低下的中國光伏組件企業已毫無盈利空間可言，生產基本處於停滯狀態。 在所有的負面影響中，硅價暴跌成爲壓垮很多光伏企業的最後一根稻草。 從2006年到2008年，僅僅幾年時間，伴隨着光伏產業的沸騰，由國外巨頭壟斷的多晶硅價格從22美元/千克暴漲至近500美元/千克。 如前文所述，爲鎖定價格，我國當時最大的光伏生產製造商尚德與多家國際多晶硅巨頭簽訂了高昂的採購合同。 施正榮堅持認爲，多晶硅價格10年內不會跌破100美元。但是，硅料的價格跟施正榮開了個巨大的玩笑，從500美元一下子下降到50美元，然後又從50美元下降到20多美元。 尚德開始兩頭受壓：早年鎖定的遠期硅價很高，而生產的太陽能產品價格卻越來越低。外部的寒冷使內部的虛弱無處遁藏，尚德資金鍊緊繃問題浮出水面。 賽維LDK對於“第一”有着近乎宗教般的執着，僅僅是硅片老大並不能滿足野心，它的目標是締造一個打通全鏈條所有環節的帝國，其中難度最大、利潤最豐厚的當屬硅料生產，也是整個產業的命脈所在。爲了擺脫“等米下鍋”的窘境，2008年年初，賽維LDK投資120多億元在新餘市馬洪村建設1.5萬噸的硅料生產線。當時，全球硅料價格被炒到近500美元/千克的歷史最高點，而馬洪工廠的設計成本僅爲30美元/千克左右，如果能順利投產，意味着賽維LDK將擁有一臺印鈔機，彭小峯也將成爲整個產業的顛覆者。 然而，隨着國際金融危機爆發，光伏需求急劇萎縮，產品價格暴跌。原本投產一年就能回本的馬洪工廠，資金鍊瞬間緊張起來。 賽維LDK和尚德同時走上了一條艱難的道路。 中國光伏企業憑藉艱苦創新以及物美價廉的優勢打開海外市場，徹底惹怒了海外光伏巨頭。2011年10月，德國光伏公司Solar World美國分公司及其他6家美國公司，匿名向美國商務部和美國國際貿易委員會提起調查申請，要求對中國75家光伏企業出口到美國的產品進行反傾銷和反補貼調查，並採取貿易限制措施。 2012年7月，歐洲光伏製造商向歐盟提起對華“反傾銷”調查申請。2013年，歐盟首次對中國光伏生產進口商採取了反傾銷和反補貼措施。自那年起，中國出口到歐洲的光伏產品被徵收高達64.9%的稅率。 多年以後，事實證明，歐美國家當時對中國光伏發起的“雙反”政策不僅未能扼殺中國光伏企業，反而對自身光伏產業造成反噬。歐美對中國光伏產業的聯合絞殺，也使歐美光伏企業同時失去了中國這個龐大的市場，其國內市場不足以支撐整個光伏產業發展壯大。大量歐美生產原材料的光伏企業紛紛破產，一些掌握技術的公司甚至關了美國工廠，轉移到東南亞生產多晶硅。 從另一個角度來看，我國對歐美光伏產品原材料的反擊，把國內市場留給了中國光伏企業，這是後來我國光伏產業尤其是硅料產業能夠逆境翻盤的重要基礎。 中國光伏產業的發展歷程，幾乎是一部不斷被“雙反”和貿易管制的血淚史。短短10多年的發展時期，接連受到歐盟、美國、印度等國際主流光伏市場的貿易管制。然而憑藉龐大的國內市場和企業家精神支撐，我國光伏企業硬是在逆境之中不斷成長，降低成本，在製造端和應用端都登頂全球第一，成爲國內爲數不多的在國際市場上有較大優勢的產業之一。 歐美國家對中國光伏企業發起的“雙反”調查，雖然未能摧毀我國光伏產業，但是加速了我國光伏產業的大洗牌，對我國光伏產業競爭格局的影響巨大且深遠。 沉舟側畔，尚德有個叫隆基的供貨商。彼時沒有人注意它，而瞭解這個行業的人知道，日後，城頭將掛上這家企業的大王旗。 如果將中國光伏產業分成兩個大階段，那麼2013年就是一個大的分水嶺。在此之前，中國光伏產業主要依靠國際市場。2013年開始，中國國內應用市場開始真正啓動，並迅速爆發。 2018年12月，國內首個平價上網光伏發電項目——三峽新能源格爾木500兆瓦光伏領跑者項目正式併網發電，上網電價平均爲0.316元/千瓦時，比當地煤電標杆電價0.3247元/千瓦時低將近1分錢，也是光伏電價第一次低於燃煤發電標杆電價。 020年以來，天合光能又開啓了新一輪的選擇和挑戰：推出210尺寸硅片、帶領組件功率進入6.0時代、天合光能登陸A股。 在中國光伏產業發展史中，單、多晶路線之爭貫穿始末，最終單晶通過技術革新宣告勝出。這對全球光伏產業的加速降本構成重要影響。 作爲單、多晶競爭格局的顛覆者，隆基股份創始人李振國在2013年接受《中國企業家》雜誌專訪時就說，“我這一輩子就幹這一件事，那就是拉單晶。” 在“領跑者”計劃助力下，從2015年開始，主流終端電站顯著加大了對單晶組件的採購力度，單晶的市場份額在一年內翻了一倍。 單晶替代多晶的大潮已勢不可擋，而作爲龍頭，隆基的成本優勢又不斷凸顯，另一方面，海外訂單打開了新的市場空間。 2018年7月17日，晶澳正式從美國納斯達克退市併成爲私有公司；8月3日，韓華新能源宣佈重組並主動從納斯達克退市。此前一年，天合光能已從納斯達克退市，並完成私有化。2018年回國的旅人中，還有因市值嚴重縮水而被紐交所摘牌的英利，苗連生曾帶領這家公司衝至全球第一大光伏電池板製造商。 “531新政”給蓄力衝擊國內資本市場的光伏玩家帶來了新的不確定性。由於國內需求不振，海外市場也變得更爲重要。 從全壽命週期來看，光伏組件生產過程中消耗的電力僅需一年多時間即可全部回收，而組件的質保普遍在25～30年，可以貢獻20餘年的清潔電力。 伴隨儲能成本的下降和新型電力系統的建設，以及氫能市場的發展，電力系統和儲能將擁有充足的調解功能。所謂光伏發電不穩定的質疑將會迎刃而解，當然這需要一個漫長的過程。 第三大誤解認爲光伏發電能量密度低，不適合大規模推廣。 從光伏全產業鏈追溯至所有環節，同時考慮30年的使用週期，生產1吉瓦光伏組件消耗的電量將產生45倍的發電量。也就是說，硅作爲重點載體，硅基能源的能量密度是碳基能源煤炭的3000倍。 在東中部地區，雖然光照資源相對較弱，但光伏具有其他能源不可比擬的最大優勢，那就是與建築相結合。到2050年全國屋頂和南立面可利用面積將達到380億平方米，假設50%用於安裝光伏，則可利用面積爲190億平方米，最大可裝機容量爲15億千瓦。 光伏行業迎來了前所未有的兩大轉變：第一，過去十年時間，光伏行業發電成本降低了85%以上，成爲全球最具競爭力的清潔能源，從2021年開始，我國光伏行業徹底擺脫了補貼依賴；第二，2020年9月22日，我國向全球宣佈了“雙碳”目標，爲光伏行業的可持續發展提供了一條康莊大道。 截至2020年12月18日收盤，164家A股光伏上市公司總市值合計爲20465.57億元，較年初增長了11884.61億元。對於中國光伏資本市場而言，這無疑是里程碑的事件。 光伏產業鏈分爲硅料、硅片、電池片、組件、應用系統五大環節。上游原材料爲硅料，也被稱作多晶硅。越往上游，擴產週期越長。組件3個月就可以投產，硅料則需要一兩年時間。 硅料是聚集財富的烏亮黃金，也是充滿詛咒的魔法石。 多晶硅生產需要常年保持平穩運行的狀態，但下游光伏市場則受政策影響巨大，季節性波動也較爲明顯，因此會產生上下游供需的不匹配。企業往上下游擴產的好處在於不會被卡脖子，但也存在一旦技術被替代便會形成產業負擔的風險。所以，上下游企業多以合作形式對沖市場波動，下游企業不會貿然進入上游領地。 2021年華爲、陽光電源、錦浪科技和古瑞瓦特等四家國產逆變器企業已經成功佔據了全球逆變器出貨量前四的席位。全球前10大逆變器品牌當中，中國品牌獨佔6席。 在硅片端的設備領域，目前單晶爐市場基本被國內晶盛機電、連城數控、北方華創這3家企業佔據，多線切割機市場則幾乎被國內高測股份、連城數控、上機數控這3家企業佔據；在電池端設備領域，背鈍化設備新增市場已基本被國內捷佳偉創、江蘇微導、理想晶延半導體設備（上海）有限公司、深圳豐盛裝備股份有限公司等幾家企業佔據。 曾以爲光伏電站是一個香餑餑，沒想到成爲燙嘴的山芋。彭小峯創辦的綠能寶本質上採用P2P模式。由於光伏補貼不能及時到位，加上管理混亂，2017年無法及時償還投資者的到期債務，最終綠能寶將彭小峯徹底拉入深淵。與彭小峯一同掉入深淵的，是綠能寶的投資者。 尤其是伴隨平價上網時代到來，擁有絕對資金成本優勢的國企加速入場。從2019年6月起，各大國企在光伏電站領域動作頻頻，光伏電站的股權交易活躍程度已經超越了以往任何一個年份。華能集團、水發集團、南鋼集團等國有企業攜巨資入局。 爲實現降本提效，光伏行業一直在不斷地尋求更加高效的電池技術，其中PERC、鈣鈦礦、異質結是業內關注的主流技術，這些技術各有所長，誰先取得突破，誰就可能佔據主動位置。 薄膜電池在全球市場的佔有率20世紀80年代一度達到30%以上，但之後因技術迭代不及晶硅電池褪去光環。截至2021年年底，全球薄膜電池產量8.28吉瓦，市場佔有率僅爲3.8%，處於歷史低位，其中碲化鎘電池佔比爲97%，銅銦鎵硒電池產量245兆瓦，佔比爲3%。 競爭即便是在晶體硅光伏電池領域也是非常激烈的，技術主導也經歷了從單晶到多晶再到單晶的轉變。 單晶和多晶曾是光伏產業最大的技術路線之爭，從20世紀70年代開始持續了約半個世紀。雖然多晶自出現以來的轉換效率和實驗潛力一直低於單晶，但是晶體硅光伏電池最早由單晶主導，後來多晶設備和技術攻克後，因成本下降更快，其綜合競爭力開始凸顯，2017年前還一度佔據了市場的絕對主流。單晶的崛起同樣如此，因爲拉晶爐的創新以及採用金剛線切割技術等方式大幅降低了成本，從而單晶逐漸取代了多晶的江湖地位。 從另一個維度看，目前市場上主流的光伏電池主要分爲p型與n型兩種。這兩種技術都可以應用在單多晶上，且在發電原理上並無差異，最大的區別是原材料硅片：p型硅片中摻雜了硼元素，而n型硅片中摻雜磷元素。 鈣鈦礦未來能否成爲主導光伏技術仍然取決於行業的創新。 從資本層面看，已經有不少知名的投資機構進入這一領域。 除了寧德時代，騰訊、碧桂園等公司也開始涉足這一領域。騰訊於2022年參投協鑫光電B輪融資，持股5.97%；碧桂園於2021年參投極電光能、2022年參投無限光能。與此同時，衆多專業投資機構也通過財務投資的形式投資鈣鈦礦電池企業，例如，三峽資本領投纖納光電C輪融資，凱輝能源基金領投協鑫光電過億融資，高瓴資本領投曜能科技數千萬A輪融資。 我國光伏製造業有今日的輝煌，下游光伏電站領域的積極投資起到了至關重要的作用。而在光伏電站投資領域，國有企業尤其是中央企業一直是主力軍。 自2002年我國電力改革將發電領域分成華能集團、大唐集團、華電集團、國電集團、中電投等五大發電集團後，中電投在體量方面一直居於尾部。 煤炭是市場定價，但電價是由國家管控。所以火電企業發電越多虧損越大，發電產能就上不去。由於煤炭價格高位運行，電力企業中的火電行業也處於嚴重虧損狀態，2010年火電業務虧損118億元。 要想依靠傳統煤電實現崛起已經毫無可能，中電投必須尋到一條轉型和逆襲之路。從2010年開始，中電投在光伏領域走上了一條快速發展之路，並於2015年與國家核電技術有限公司合併成國家電力投資集團有限公司。自此，國家電力投資集團有限公司（簡稱“國家電投”）一直是我國光伏電站領域最大的投資商。 隨着光伏成本的加速下降和轉換效率的日益提升，光伏汽車、光伏幕牆等逐漸走入大衆的視野。與此同時，光伏農業、光伏漁業、光伏治沙、光伏制氫等“光伏+”產業也日漸盛行。 將光伏與建築結合的方案，稱爲BIPV(Building Integrated Photovoltaic)或BAPV(Building Attached Photovoltaic)。BIPV指光伏建築一體化，又稱爲“建材型”太陽能光伏建築。BAPV指附着於建築物上的光伏發電系統，又稱爲“安裝型”太陽能光伏建築。

從“三頭在外”到獨立自主，這期間光伏人的奮鬥歷程令人肅然起敬，對“光”的開發，就是把握住了未來的趨勢，掌握了未來的話語權，金錢上的損失換來戰略上的勝利，無論如何這筆生意都是隻賺不虧 賽維、尚德和英利讓中國人開始瞭解光伏，然後因爲過於依賴國外市場被清除出局，之後隆基股份、天合光能、晶科能源、通威股份等企業接力，金太陽＋雙碳的短期及長期利好，技術突破和設備的國產化，事前補貼和事後補貼直至平價上網，中國的光伏歷程在起伏中前進。直到現在，依舊存在很多問題，關鍵設備和零件的自主化生產，垂直化和專業化？下一步技術路線的方向，hjt、topcon還是疊層鈣鈦礦？顆粒硅還是西門子？ 作爲個人，首先要把握住大的方向，投資光電沒有錯，然後再研究細分領域，掌握行業基本信息與分歧，當大部分人都在多晶上內卷的時候，我們能否看到在單晶上努力的隆基？寧德選擇了鈣鈦礦那麼未來就一定是疊層鈣鈦礦出圈嗎？