100倍超級強勢股

【推薦星分】★★★★四星，89分 【作者簡介】傑西·C·斯泰恩(1975-)，美國牛散。大學畢業至2003年經歷接二連三失敗，最終操作25億美元的交易。 【出版時間】2015中文首版，書中數據至2012年 【適合閱讀】股市愛好者 【本人拙見】 1、本書咋用？ 可以作爲咱們散戶的勵志書，書中教導我們怎麼選10倍成長股，怎麼找、何時買、何時買，用哪些最簡單的方法操作（比如30周移動平均線）。哪些專家觀點是絕對錯誤的甚至是相反的，讓我們聰明起來。 2、書中說了啥？ 貫穿成爲優秀交易者必須擁有怎樣的靈感。學太多技術沒用，別搞ETF、別搞期貨，基本面就是小盤優質企業的成長性（業績和利潤增長，投資那些鮮爲人知的未來主題），並且股價3-15刀。高成長股能拿到最後的就是少數人，作者教會你如何成爲少數人。 3、作者最愛看的書？ 只有兩本書（並且說看太多投資書也不一定能幫到你自己，要多看大衆心裏的書），第一本：威廉·歐奈爾的《笑傲股市》（How to Make Money in Stocks），倒數第一本：馬克·道格拉斯的《交易心理分析》（Trading in the Zone:） 4、本書值得第二遍。

一本技術、趨勢、基本面完美結合的書值得一看。這本書雖然很好，但有一點飢餓療法的意思。爲什麼說飢餓療法？因爲200頁之後的書中內容是需要付費閱讀。 作者雖然不是專業的寫手，但平鋪直敘的行文流暢，一點也不枯燥。我讀這本書的時候，看到的是一個股海搏擊多年的交易者，在失敗與成功之間的那種不屈不撓的精神。 作者在職業生涯剛剛起步的那幾年，他的賬戶資金曾先後出現過61%、64%、65%、100%、100%和106%的縮水（交易損失）。 聽起來難以置信吧？但這就是事實。但是，每次遭遇挫折後，作者並未退縮到安全穩當的辦公室隔間裏無所事事，而是帶着強烈的復仇慾望重返市場。 經歷了多年的重大挫折後，在此後的每一個市場時期，他的個人投資組合分別實現4周猛增111%， 4周猛增117%，8周猛增156%的業績。 以“海龜交易法”聞名的柯蒂斯•費思（Curtis Faith）曾經這樣說過：“很遺憾，不經歷100%的虧損，就不可能像我們海龜交易者一樣獲得100%的回報。我最慘的一次虧掉了大約70%。我想，很少有人能承受如此巨大的虧損。” 想進入股市玩這個遊戲，你就要準備好經歷各種煉獄般的身❤️折磨，你才能知道你是不適合玩這個遊戲！當你交完一大筆學費，你如果發現股市這碗飯真的很不好喫，那時的你該如何自處？？？ 股市有風險，入市須謹慎！！！

書名很俗，但內容不錯。 作者Jessie是趨勢交易者，但他的很多理念與《股票魔法師》的作者Minervini大不相同，比如他在底部區間買入，喜歡操作低價股，沒有那麼嚴格的止損線…… Minervini的理論是自洽的，Jessie也是如此，重要的是選定並且堅持自己的操作原則，而不是追漲殺跌的時候用Minervini，抄底的時候跟隨Jessie，喪失了原則很可能兩頭捱打；另一方面，操作又不能固化，畢竟他們說的是二十年前的情況，跟現在並不完全相同，美股與a股也有不同之處，所以不能全盤照搬。 堅持原則與靈活操作的結合，順應趨勢，這纔是兩位大師想傳遞的信息。 總結全書重要的觀點： 01原則與信念 要想在股市中成功，唯一的方式就是購買你不熟悉的股票，而不是與之相反。 成功的交易者必須制定一套持續而嚴格的標準，根據這一標準來決定購買何種股票，何時加倉，何時減倉。最重要的是，在股價出現逆轉時應如何操作。一個自律的投資者不會因爲所持有的投資組合出現波動就隨意做出反應。如果提前在頭腦中設想過可能會出現的後果，當它真的變成現實時，就不會出現過多的情緒反應。 坦然接受虧損。“根據你的所見而不是想象來交易”，“先賣掉再提問”。當你的股票因爲某種原因掉頭向下時，請冷靜地想一想，問問自己是否要第一時間介入。如果你給出了肯定的答案，最好的做法就是果斷行動，立即止損。 保持耐心，伺機出動。很少人能幾個月看着股市卻空倉。沒有耐心、等不到最好的機會進場，這是大多數交易者失敗的原因之一。 重要的是找到適合你的投資方法，這可能需要花費數年的時間。好的投資方法很多，但最能體現你的投資能力、天賦和風格，從而創造並保持你的盈利優勢的方法只有一個。交易者最容易犯的錯誤就是接受或抄襲別人的方法。就像指紋一樣，你的投資策略和關注重點是獨一無二的。開始時，你需要竭盡所能地向成功者學習，但最終你必須明白，當務之急是形成自己獨特的投資策略。 成功的投資=1%的靈感（選股）+99%的努力（情緒控制）。 有關整體市場的一些觀點在不斷使我們與那些績優股失之交臂。有的投資者將90%的時間投入到預測股市走勢的工作中去，而用於尋找盈利股的時間只有10%，這就是投資失敗的原因。兩者時間的合理分配比例應是用3%的時間關注市場，97%的時間尋找能讓我們獲利的股票。 02選股方法 必要指標： 1）強勁的底部突破。 2）向上突破30周移動平均線。 3）周成交量放大。 4）陡峭的上攻角度。 5）股價低於15美元。 其它3個參考選股指標： 1）漂亮清晰的走勢圖； 2）昔日的超級強勢股； 3）神奇支撐線- 10周線或者50日線，或者找出這隻票獨特的支撐線。不要拘泥於某條均線，要不斷嘗試直至找出最適合這隻票的支撐線。 03什麼時候買 研究工作結束後，99%的投資者都會立即購買他們中意的股票，但這麼做是非常愚蠢的。請時刻提醒自己，你不再是那99%中的一員，他們只能實現平均收益，並讓事態向錯誤的方向發展。雖然人人都在追逐下一隻熱門股，但在最理想的條件出現前，你應該在一旁耐心等待。 安全買入的6大法則： 1）股價觸及支撐線； 2）成交量縮小、股價窄幅震盪時買入； 3）股價突破早期買入； 4）出現“跳空缺口”時買入（補缺口理論）； 5）盈利公告公佈後2-3周再介入； 6）根據下趨勢線選擇買入時機。 其它低風險潛在買入點： 1）連續創出3次新低、最後一個低點處於前兩個低點構成的曲線下方，在第3個低點買入； 2）股價處於布林帶下軌位置時再次買入； 3）情緒冰點買入。 在股市春天來臨前，不要冒險。股市之春出現的時間只佔整個交易歷史的10%。如果你只在這個短暫的機會窗口期進行交易，剩下90%的時間裏什麼都不做，你就會成爲世界一流的交易高手。 04買多少 假設兩個場景。在場景一中，你有70%的把握認爲股價會上漲20%；在場景二中，你有95%的把握認爲股價將上漲130%。場景二的風險回報比說明，你可以持有更多的頭寸。如果你認爲股價上漲500%的可能性爲97%，你還可以進一步擴大頭寸的規模。 當認爲某隻股票的股價與其價值嚴重背離時，偶爾我也會在單隻股票上投入重金。在這種情況下，我會將90%甚至更多的淨資產投入一兩隻能爲我帶來高額潛在回報、同時風險又十分有限的股票上。 至於投資組合中那另外的10%，我將會配置一些具有相同風險回報比的股票。即便如此，我也不建議大多數投資者採取這種過於集中的資產配置模式。 投資組合投資的集中程度取決於以下因素： 1）市場中是否還存在其他具有類似風險回報比的股票。 2）可用資金有多少：較大的資金量=較小的風險敞口。 3）市場狀況：處於市場週期的哪個階段。 4）獲勝的把握：股票上漲的可能性對股票下跌的可能性；風險回報比。 沃倫·巴菲特曾經說過：在投資時，你要抱着一生中只能操作20只股票的心態。這種說法有點極端，但它一直是我投資生涯的口頭禪。如果你運氣很好，選中的5只股票恰好都上漲了200%，爲什麼還要考慮將錢投到那些你認爲只會上漲15%的股票上呢？ 05什麼時候賣 賣出股票的話題是華爾街不可告人的祕密。華爾街一貫的做法是慫恿“傻錢”買入並長期持有股票。 只有賣出股票纔可能在股市中獲勝，除此之外，別無他法。懂得在何時賣出股票比何時買入股票要重要得多。冷靜地思考一下，你就會發現賣出股票的重要性。 當市場情緒最爲狂熱之時，往往也是最佳的離場時機，但這也是你最不願賣出股票的時候。你非常確定的是，此時賣出股票將損失大量利潤，這麼做是違反人性的。但恰恰是在所有人都看好前景，一切事物都在有序運行，前路一片坦途，擺在你面前的買入理由有上百條，而且所有投資者一致認爲此時賣出毫無道理時，纔是最好的離場時機。 行情結束時，你必須果斷離場。正像那句話所說的那樣：先賣掉再提問。在正確的時間主動拋售，而不要在錯誤的時間被迫離場。 賣出能參考的，就是技術面，還有對市場情緒的深刻認知和把握。技術性賣出信號的重要性遠遠超過基本面賣出標準。一個簡單的真理是：技術性賣出指標會在基本面賣出信號之前出現。 賣出股票的法則： 1）大幅度脫離10周均線（或其它支持線） 假如你的股票突破6周後股價高於“神奇移動均線”（10周均線或50日均線）60%以上，就應該是獲利了結，等待支撐線趕上來的時候了。贏家股在其上漲過程中會多次觸碰到神奇均線。 如果股價高出神奇均線1倍，那麼必然會發生以下情況中的一種： （1）你的股票將會全面崩盤； （2）耐心盤整幾個月，直到一切就緒，神奇均線迎頭趕上。 不管出現那種情況，你都應該選擇變現離場。 當股價向上突破神奇均線後，表現強勁的股票通常會在7～10周後達到一箇中期的頂部。因此，如果你的股票在突破10周均線支撐後，連續上漲7～10周，並從未試探性下探至其神奇均線，你就應該迅速離場了。 2）股價脫離底部上漲9-15個月 大多數大贏家股在突破底部9～15個月後開始暴跌。這是一段很寬泛的窗口期。其意義在於，當你持有贏家股超過9個月後就要非常謹慎了。我也無法解釋這一現象，但是這9個月一定意味着些什麼。 我持有過的很多大贏家股都是恰好在9個月時開始暴跌的。有鑑於此，如果我在第9個月時獲利頗豐，我一定會迅速離場。 3）經過長時間上漲後，在支撐線呈水平或向下走勢時賣出股票 走勢最爲強勁的股票，其神奇移動均線會在前6個月內呈現穩步爬升的趨勢。在這段時期內，神奇移動均線或許會有幾周呈水平走勢，但你肯定不希望看到它向下移動。 過了前6個月的上升期後，如果某隻股票的神奇均線又繼續保持水平走勢一段時間或者進入“上帝禁區”，其股價將會在經歷一段長時間的巨幅波動後開始下跌，這時你就該考慮換股了。 4）形成拋物線形態時賣出股票 最強勁的股票在其股價上漲期間只會偶爾表現出脫離神奇移動均線的走勢。我發現許多股票在出現第四次或第五次脫離移動均線的走勢時就開始掉頭下跌。最後，這種走勢漸弱的股票將不再有動力向上擺脫其神奇均線，相反，它會連續幾周圍繞神奇均線無規律地上下波動。這就是經典的見頂行爲。 無論如何，假如你的股票已經連續上漲數月，並且連續第四或第五次明顯向上擺脫移動均線，這時就存在投資風險了。 出現下列情況，我肯定會賣掉股價處於其上趨勢線之上的股票： •　股票的日交易價格波動很大，遠遠高於此前的股價波動（不一定用百分比來衡量）。 •　股價遠高於5日移動均線。 •　如果以上兩條均不滿足，我會在股價跌穿5日移動均線時立即賣出股票。 5）股價出現劇烈波動時賣出股票 上漲趨勢持續一段時間後，通常就是一個短期或中期的買方投降信號。錯過此輪漲勢的購買者會同時蜂擁而至，唯恐錯過此輪行情。在買盤達到頂點之際，成交量一般會大大高於平均水平。經過這樣的價格走勢之後，可能不會再有人繼續購買該股票了。 周線圖中的平均波幅更加重要。我們知道，在確定長期拐點時，周線圖的重要性要遠遠大於日線圖。在周線圖中，極端的價格波動對應着成交量的放大，同時推動了股價的上漲，而這是長期買方投降的信號。 只有當所有投資者都感到厭倦，不願談及某隻股票時，纔是買入的最好時機。相反，當我們的股票處於聚光燈下，所有人談到它都興奮不已時，就是該賣掉它的時候了。 6）賣掉跌穿下通道的股票 如果你的股票突然間大幅下跌，並在上升通道下方形成缺口，請立即賣掉股票。趨勢逆轉會來得非常迅猛，通常無法從基本面上爲這樣的劇烈跌幅找到理由。如果你的股票背離了長期上升通道，趕緊避而遠之，越遠越好！ 7）股票延續上升走勢並出現波動增大時賣出 8）出現周竭盡缺口時賣出股票 9）股價連創3次新高時賣掉股票 與連創3次新低時買入股票的做法正好相反，在綜合考慮其他賣出信號後，假如你的股票在四到五週內連續創出3次以上的新高（最好是第三高位在前兩個高位之上），就可以看做買方乏力的信號。 每次高點過後，我們都希望迅速賣出股票。正如前文所述的其他指標一樣，做出這一判斷的前提往往是股價處於上升趨勢，同時其他指標也得到了確認。 10）同類股票走弱時賣出股票 11）上趨勢線被破壞時賣掉股票 12）股價處於布林帶上軌時賣掉股票 這一賣出時機與股價處於布林帶下軌位置時的買入信號正好相反。當股價超出布林帶上軌時，等待股價首次回調至布林帶內，就是賣出信號。 06投資類圖書的推薦 作者閱讀了市面上絕大多數關於股票及交易的書籍，認爲這些書只能作爲消遣，真正能幫你賺錢的只有兩本，一本是《笑傲股市》，另一本是《交易心理分析》。前者我買了紙書，準備接下來好好研究；後者春節假期內剛剛讀完，確實是讀到目前爲止，交易心理方面寫得最好的一本。 近期讀的幾本書中都提到了RSI這個指標，不管是選股還是看大盤走勢 - “相對強弱指標（RSI）進入超買區域，達到70以上……這一數值通常意味着市場將面臨暴跌或崩盤。” 以前沒有用過這個指標，有空的時候研究一下。

這正是多年以來市場的一貫規律。 股票的唯一使命就是帶上儘可能少的人向上移動。 這本書有很多之前不曾注意到的東西， 例如關於交易情緒的論述，值得細細再讀。

如果您鍾情於低股價的價值投機，《100倍超級強勢股》是“歡樂”的讀本。中文書名標題黨，英文書名是作者的核心思想：由內部人買入推高的基本面反轉超級強勢股。書中的交易邏輯及實戰案例配合清晰，可以推演出作者確實擁有豐富的實戰經驗。其內容涉及面廣闊，不僅有散戶投機技術、心理建設和基本面分析，還有健康的生活習慣和紀律養成，以及詳實的實戰筆記和交易書籍推薦等，這對於做交易是非常好的訓練和思維拓展。 謹記，投機是從別人口袋掏錢，總有一天會碰到比你牛的對手。如果沒有紀律，那時候。。。哦，就沒有以後了。 本書金句：“找到一家將高收入與極低的可變成本完美結合的公司”；“超級強勢股的季報應該簡明易懂”；“有盈利、價值被低估、漲勢迅猛、有內部人士買入、高經營槓桿、低流通性、無負債和漂亮的走勢圖”；“成功投資的關鍵是儘可能多地積累對自己有利的可能性”；“股票的唯一使命就是帶上儘可能少的人向上移動”；“不要關注整體市場和每日賬戶波動”。

100倍:市場教會我一個道理，無論生活賦予我什麼，我都能重新振作起來。這次同樣如此。正確看待市場，不要讓任何一天虛度。人人皆知的消息就是沒有價值的消息。人人皆做的事情就是毫無意義的事情。你必須學會獨立判斷，按照自己的想法生活。要做到這一點，你就必須採取與別人完全不同的投資方法，只有這樣，才能從根本上戰勝市場。 大多數投資者追求的是買入已經處於一定高位的股票時的那種即時滿足感，而最成功的投資者卻在股票無人關注和談論時悄悄地低價吸收大量籌碼。除了某些機構外，很少有投資者知道大多數股票都有自己的“神奇支撐線”。他們沒有意識到股票都有一個長時間堅守的長期移動平均線。神奇支撐線通常是10周移動平均線，但有時候也可以是短期或長期移動平均線，比如12周移動平均線、17周移動平均線、20周移動平均線或30周移動平均線。當橫盤（低成交量）與低波動性（價格波動範圍較窄）同時與這些移動平均線重合時，就是市場的最佳買入時機。絕大多數投資者喜歡購買“安全”、廣受歡迎和耳熟能詳的超級大盤股。CNBC頻道每天都在談論這些股票。如果通用、微軟、AT&T或英特爾的股價一年內波動20%，這絕對是不同尋常的一年。最好的股票是周波幅爲20%的小盤股，因爲投資大盤股或ETF基金不具備任何信息優勢，而這種優勢在小盤股中隨處可見。 獲得高於大盤的豐厚回報的方法只有一個——等待、等待、再等待，直到所有技術指標的超級法則和基本面的超級法則都轉向有利於你的方向，同時市場條件也開始對你有利時再出手。那些創造紀錄的投資者都是“波段交易者”，他們將自己的交易週期設定爲幾周或幾個月。如果認定某隻股票是一隻超級大牛股，他們甚至會將持股時間延長至一年甚至更久。 在其他人割肉止損時，能夠在股價上漲期間果斷獲利了結，纔是真正的“與衆不同”。賺大錢的唯一方法是不要讓其他人影響你的投資決策。實際上，媒體並不能提供意見。當“所有人”都認同你的觀點，或者當你發現自己與其他人的觀點一樣時，就是全身而退的時候了。

要靠“反向操作”捕捉股市轉折，可分五步落地： ​​1. 明確理念：在大衆情緒極端一致時逆向行事​​ • 當市場普遍恐慌或過度樂觀時，真正的拐點往往已不遠。作者強調“學會背離大衆的逆向操作”是獲得持續收益的前提。 ​​2. 識別信號：把“極端”量化​​ • ​​情緒極端​​——恐慌性拋售、流動性枯竭、估值跌至歷史極低水平等。 • ​​技術極端​​—— ‑ ​​超買/超賣​​：RSI 高於 70 或低於 30、隨機指標進入極端區。 ‑ ​​動量背離​​：價格創新高/低而指標未創新高/低，暗示後續力量減弱。 ‑ ​​典型形態​​：頭肩頂、雙頂、倒轉形態等預示趨勢即將反轉。 • ​​量價異動​​——放量跌破支撐後快速縮量收回，或是縮量下跌中突然放量長下影，都可能意味着空方力量已衰竭。 ​​3. 選擇工具：多維度確認​​ • ​​動量指標​​：RSI、MACD（DIF 與 DEA 的背離或零軸交叉）。 • ​​趨勢指標​​：10 周、20 周均線回踩或死叉後的再次金叉。 • ​​量價與形態​​：結合成交量放大、長下影、頭肩頂等圖形做二次驗證。 ​​4. 構建交易系統：從“發現”到“執行”閉環​​ ① ​​發現​​：用量化掃描或圖表瀏覽，鎖定符合上述“信號”的標的。 ② ​​確認​​：至少兩項指標或形態同時給出反轉信號；若多重確認，才進入下一步。 ③ ​​入場​​：在“恐慌拋售—縮量企穩”後的首個陽包陰或放量下影視爲第一買點；分批建倉，避免一次性押注。 ④ ​​加倉/止損​​：趨勢繼續修復時順勢加倉，但若跌破關鍵支撐立即止損，止損幅度可設在形態頸線位或均線 5% 左右下方。 ⑤ ​​目標​​：以頭肩頂爲例，目標價約爲頸線到頂點的垂直距離；或用 1∶2 的風險收益比反推。 ​​5. 風險管理：逆向≠無風險​​ • ​​倉位控制​​：首次建倉不超過總資金 30%，確保即使判斷錯誤仍有迴旋餘地。 • ​​時間窗口​​：反向信號出現後若 5–7 個交易日趨勢未修復，應重新評估邏輯是否失效。 • ​​多品種分散​​：避免把所有逆向籌碼押在單一板塊，降低黑天鵝衝擊。 通過以上流程，你就能在市場情緒極端、技術面亦顯示“極端”時先於大衆發現轉折；隨後用量化止損與分批入場把風險壓到最小，讓一次成功的反向操作爲組合帶來超額收益。逆向操作的關鍵並非“反着來”本身，而在於：​​先確認極端一致的情緒，再用技術與量價捕捉轉折，最後用紀律把風險鎖死​​。做到這三點，你就能把“預測股市轉折”從玄學變成可驗證、可複製的系統方法。

在股市低點，你希望所有壞消息都被收買；在股市高點，你希望所有好消息都被出賣。這是一本好書，作者顯然是個老手，而且是個高手。這本書的金句超過任何一本書。一隻超級強勢股的構成要素如下： •　耀眼的可持續盈利報告、高經營槓桿和漂亮的每股收益。 •　鉅額的周成交量讓股價向上突破堅實底部，以一個兇悍的上攻角度站上30周移動平均線。 •　股價在15美元以下，市盈率在10倍以下。 •　低流通性和保守的管理團隊。 •　高額紅利：內部人士買入，超級題材。 ●人人皆知的消息就是沒有價值的消息。人人皆做的事情就是毫無意義的事情。你必須學會獨立判斷，按照自己的想法生活。要做到這一點，你就必須採取與別人完全不同的投資方法，只有這樣，才能從根本上戰勝市場。 ●周線圖和月線圖在預測未來走勢方面比日線圖或分時圖更加可靠。當我通過月線圖判斷突破即將到來時，我就會堅定持有。 ●賺大錢的唯一方法是不要讓其他人影響你的投資決策。

我想把技術分析與價值投資結合使用，能這樣做的現在只有《笑傲股市》《股票魔法師》與這本《100倍超級強勢股》。他們其實都是 利弗莫爾 龍頭戰法與趨勢交易 結合的延續。你知道還有哪本著作 能將技術分析與價值投資完整的結合起來嗎？

看了很多股票投資類的書籍，這是目前看過的最有實踐指導意義的一本，雖然書名取的有點誇張和落俗，但內容很真實，行文沒有過於吹噓和自誇，不會讓人覺得反感，都是真實的記錄，雖然中美股市有差異，在市場風格上也有不同，但本質上的東西還是相通的，企業盈利錨定股票價值，市場情緒主導交易價格，理解了這兩者，我想在市場上賺錢並非難事。 作者本質上還是一個趨勢交易者，只不過有自己的獨特的見解，比如作者以周線走勢爲參考對像，試圖去尋找每一支股票特有的神奇支撐線，然後在神奇支撐線附近作爲最佳買點，比如作者非常推崇的十週線，我觀察過很多A股的牛股走勢，十週線確實是重要的支撐位，放在整個市場，在一波強勢行情中，十週線也是很重要的支撐位。作者在設定買點的時候，非常保守，不做突破，不追漲，而是耐心等待機會，在突破回踩到神奇支撐線附近時再建倉。 手機寫長評太麻煩，就此打住，書非常值得一讀，翻譯和排版略有不足，但還是值得一讀。