100倍超级强势股

【推荐星分】★★★★四星，89分 【作者简介】杰西·C·斯泰恩(1975-)，美国牛散。大学毕业至2003年经历接二连三失败，最终操作25亿美元的交易。 【出版时间】2015中文首版，书中数据至2012年 【适合阅读】股市爱好者 【本人拙见】 1、本书咋用？ 可以作为咱们散户的励志书，书中教导我们怎么选10倍成长股，怎么找、何时买、何时买，用哪些最简单的方法操作（比如30周移动平均线）。哪些专家观点是绝对错误的甚至是相反的，让我们聪明起来。 2、书中说了啥？ 贯穿成为优秀交易者必须拥有怎样的灵感。学太多技术没用，别搞ETF、别搞期货，基本面就是小盘优质企业的成长性（业绩和利润增长，投资那些鲜为人知的未来主题），并且股价3-15刀。高成长股能拿到最后的就是少数人，作者教会你如何成为少数人。 3、作者最爱看的书？ 只有两本书（并且说看太多投资书也不一定能帮到你自己，要多看大众心里的书），第一本：威廉·欧奈尔的《笑傲股市》（How to Make Money in Stocks），倒数第一本：马克·道格拉斯的《交易心理分析》（Trading in the Zone:） 4、本书值得第二遍。

一本技术、趋势、基本面完美结合的书值得一看。这本书虽然很好，但有一点饥饿疗法的意思。为什么说饥饿疗法？因为200页之后的书中内容是需要付费阅读。 作者虽然不是专业的写手，但平铺直叙的行文流畅，一点也不枯燥。我读这本书的时候，看到的是一个股海搏击多年的交易者，在失败与成功之间的那种不屈不挠的精神。 作者在职业生涯刚刚起步的那几年，他的账户资金曾先后出现过61%、64%、65%、100%、100%和106%的缩水（交易损失）。 听起来难以置信吧？但这就是事实。但是，每次遭遇挫折后，作者并未退缩到安全稳当的办公室隔间里无所事事，而是带着强烈的复仇欲望重返市场。 经历了多年的重大挫折后，在此后的每一个市场时期，他的个人投资组合分别实现4周猛增111%， 4周猛增117%，8周猛增156%的业绩。 以“海龟交易法”闻名的柯蒂斯•费思（Curtis Faith）曾经这样说过：“很遗憾，不经历100%的亏损，就不可能像我们海龟交易者一样获得100%的回报。我最惨的一次亏掉了大约70%。我想，很少有人能承受如此巨大的亏损。” 想进入股市玩这个游戏，你就要准备好经历各种炼狱般的身❤️折磨，你才能知道你是不适合玩这个游戏！当你交完一大笔学费，你如果发现股市这碗饭真的很不好吃，那时的你该如何自处？？？ 股市有风险，入市须谨慎！！！

书名很俗，但内容不错。 作者Jessie是趋势交易者，但他的很多理念与《股票魔法师》的作者Minervini大不相同，比如他在底部区间买入，喜欢操作低价股，没有那么严格的止损线…… Minervini的理论是自洽的，Jessie也是如此，重要的是选定并且坚持自己的操作原则，而不是追涨杀跌的时候用Minervini，抄底的时候跟随Jessie，丧失了原则很可能两头挨打；另一方面，操作又不能固化，毕竟他们说的是二十年前的情况，跟现在并不完全相同，美股与a股也有不同之处，所以不能全盘照搬。 坚持原则与灵活操作的结合，顺应趋势，这才是两位大师想传递的信息。 总结全书重要的观点： 01原则与信念 要想在股市中成功，唯一的方式就是购买你不熟悉的股票，而不是与之相反。 成功的交易者必须制定一套持续而严格的标准，根据这一标准来决定购买何种股票，何时加仓，何时减仓。最重要的是，在股价出现逆转时应如何操作。一个自律的投资者不会因为所持有的投资组合出现波动就随意做出反应。如果提前在头脑中设想过可能会出现的后果，当它真的变成现实时，就不会出现过多的情绪反应。 坦然接受亏损。“根据你的所见而不是想象来交易”，“先卖掉再提问”。当你的股票因为某种原因掉头向下时，请冷静地想一想，问问自己是否要第一时间介入。如果你给出了肯定的答案，最好的做法就是果断行动，立即止损。 保持耐心，伺机出动。很少人能几个月看着股市却空仓。没有耐心、等不到最好的机会进场，这是大多数交易者失败的原因之一。 重要的是找到适合你的投资方法，这可能需要花费数年的时间。好的投资方法很多，但最能体现你的投资能力、天赋和风格，从而创造并保持你的盈利优势的方法只有一个。交易者最容易犯的错误就是接受或抄袭别人的方法。就像指纹一样，你的投资策略和关注重点是独一无二的。开始时，你需要竭尽所能地向成功者学习，但最终你必须明白，当务之急是形成自己独特的投资策略。 成功的投资=1%的灵感（选股）+99%的努力（情绪控制）。 有关整体市场的一些观点在不断使我们与那些绩优股失之交臂。有的投资者将90%的时间投入到预测股市走势的工作中去，而用于寻找盈利股的时间只有10%，这就是投资失败的原因。两者时间的合理分配比例应是用3%的时间关注市场，97%的时间寻找能让我们获利的股票。 02选股方法 必要指标： 1）强劲的底部突破。 2）向上突破30周移动平均线。 3）周成交量放大。 4）陡峭的上攻角度。 5）股价低于15美元。 其它3个参考选股指标： 1）漂亮清晰的走势图； 2）昔日的超级强势股； 3）神奇支撑线- 10周线或者50日线，或者找出这只票独特的支撑线。不要拘泥于某条均线，要不断尝试直至找出最适合这只票的支撑线。 03什么时候买 研究工作结束后，99%的投资者都会立即购买他们中意的股票，但这么做是非常愚蠢的。请时刻提醒自己，你不再是那99%中的一员，他们只能实现平均收益，并让事态向错误的方向发展。虽然人人都在追逐下一只热门股，但在最理想的条件出现前，你应该在一旁耐心等待。 安全买入的6大法则： 1）股价触及支撑线； 2）成交量缩小、股价窄幅震荡时买入； 3）股价突破早期买入； 4）出现“跳空缺口”时买入（补缺口理论）； 5）盈利公告公布后2-3周再介入； 6）根据下趋势线选择买入时机。 其它低风险潜在买入点： 1）连续创出3次新低、最后一个低点处于前两个低点构成的曲线下方，在第3个低点买入； 2）股价处于布林带下轨位置时再次买入； 3）情绪冰点买入。 在股市春天来临前，不要冒险。股市之春出现的时间只占整个交易历史的10%。如果你只在这个短暂的机会窗口期进行交易，剩下90%的时间里什么都不做，你就会成为世界一流的交易高手。 04买多少 假设两个场景。在场景一中，你有70%的把握认为股价会上涨20%；在场景二中，你有95%的把握认为股价将上涨130%。场景二的风险回报比说明，你可以持有更多的头寸。如果你认为股价上涨500%的可能性为97%，你还可以进一步扩大头寸的规模。 当认为某只股票的股价与其价值严重背离时，偶尔我也会在单只股票上投入重金。在这种情况下，我会将90%甚至更多的净资产投入一两只能为我带来高额潜在回报、同时风险又十分有限的股票上。 至于投资组合中那另外的10%，我将会配置一些具有相同风险回报比的股票。即便如此，我也不建议大多数投资者采取这种过于集中的资产配置模式。 投资组合投资的集中程度取决于以下因素： 1）市场中是否还存在其他具有类似风险回报比的股票。 2）可用资金有多少：较大的资金量=较小的风险敞口。 3）市场状况：处于市场周期的哪个阶段。 4）获胜的把握：股票上涨的可能性对股票下跌的可能性；风险回报比。 沃伦·巴菲特曾经说过：在投资时，你要抱着一生中只能操作20只股票的心态。这种说法有点极端，但它一直是我投资生涯的口头禅。如果你运气很好，选中的5只股票恰好都上涨了200%，为什么还要考虑将钱投到那些你认为只会上涨15%的股票上呢？ 05什么时候卖 卖出股票的话题是华尔街不可告人的秘密。华尔街一贯的做法是怂恿“傻钱”买入并长期持有股票。 只有卖出股票才可能在股市中获胜，除此之外，别无他法。懂得在何时卖出股票比何时买入股票要重要得多。冷静地思考一下，你就会发现卖出股票的重要性。 当市场情绪最为狂热之时，往往也是最佳的离场时机，但这也是你最不愿卖出股票的时候。你非常确定的是，此时卖出股票将损失大量利润，这么做是违反人性的。但恰恰是在所有人都看好前景，一切事物都在有序运行，前路一片坦途，摆在你面前的买入理由有上百条，而且所有投资者一致认为此时卖出毫无道理时，才是最好的离场时机。 行情结束时，你必须果断离场。正像那句话所说的那样：先卖掉再提问。在正确的时间主动抛售，而不要在错误的时间被迫离场。 卖出能参考的，就是技术面，还有对市场情绪的深刻认知和把握。技术性卖出信号的重要性远远超过基本面卖出标准。一个简单的真理是：技术性卖出指标会在基本面卖出信号之前出现。 卖出股票的法则： 1）大幅度脱离10周均线（或其它支持线） 假如你的股票突破6周后股价高于“神奇移动均线”（10周均线或50日均线）60%以上，就应该是获利了结，等待支撑线赶上来的时候了。赢家股在其上涨过程中会多次触碰到神奇均线。 如果股价高出神奇均线1倍，那么必然会发生以下情况中的一种： （1）你的股票将会全面崩盘； （2）耐心盘整几个月，直到一切就绪，神奇均线迎头赶上。 不管出现那种情况，你都应该选择变现离场。 当股价向上突破神奇均线后，表现强劲的股票通常会在7～10周后达到一个中期的顶部。因此，如果你的股票在突破10周均线支撑后，连续上涨7～10周，并从未试探性下探至其神奇均线，你就应该迅速离场了。 2）股价脱离底部上涨9-15个月 大多数大赢家股在突破底部9～15个月后开始暴跌。这是一段很宽泛的窗口期。其意义在于，当你持有赢家股超过9个月后就要非常谨慎了。我也无法解释这一现象，但是这9个月一定意味着些什么。 我持有过的很多大赢家股都是恰好在9个月时开始暴跌的。有鉴于此，如果我在第9个月时获利颇丰，我一定会迅速离场。 3）经过长时间上涨后，在支撑线呈水平或向下走势时卖出股票 走势最为强劲的股票，其神奇移动均线会在前6个月内呈现稳步爬升的趋势。在这段时期内，神奇移动均线或许会有几周呈水平走势，但你肯定不希望看到它向下移动。 过了前6个月的上升期后，如果某只股票的神奇均线又继续保持水平走势一段时间或者进入“上帝禁区”，其股价将会在经历一段长时间的巨幅波动后开始下跌，这时你就该考虑换股了。 4）形成抛物线形态时卖出股票 最强劲的股票在其股价上涨期间只会偶尔表现出脱离神奇移动均线的走势。我发现许多股票在出现第四次或第五次脱离移动均线的走势时就开始掉头下跌。最后，这种走势渐弱的股票将不再有动力向上摆脱其神奇均线，相反，它会连续几周围绕神奇均线无规律地上下波动。这就是经典的见顶行为。 无论如何，假如你的股票已经连续上涨数月，并且连续第四或第五次明显向上摆脱移动均线，这时就存在投资风险了。 出现下列情况，我肯定会卖掉股价处于其上趋势线之上的股票： •　股票的日交易价格波动很大，远远高于此前的股价波动（不一定用百分比来衡量）。 •　股价远高于5日移动均线。 •　如果以上两条均不满足，我会在股价跌穿5日移动均线时立即卖出股票。 5）股价出现剧烈波动时卖出股票 上涨趋势持续一段时间后，通常就是一个短期或中期的买方投降信号。错过此轮涨势的购买者会同时蜂拥而至，唯恐错过此轮行情。在买盘达到顶点之际，成交量一般会大大高于平均水平。经过这样的价格走势之后，可能不会再有人继续购买该股票了。 周线图中的平均波幅更加重要。我们知道，在确定长期拐点时，周线图的重要性要远远大于日线图。在周线图中，极端的价格波动对应着成交量的放大，同时推动了股价的上涨，而这是长期买方投降的信号。 只有当所有投资者都感到厌倦，不愿谈及某只股票时，才是买入的最好时机。相反，当我们的股票处于聚光灯下，所有人谈到它都兴奋不已时，就是该卖掉它的时候了。 6）卖掉跌穿下通道的股票 如果你的股票突然间大幅下跌，并在上升通道下方形成缺口，请立即卖掉股票。趋势逆转会来得非常迅猛，通常无法从基本面上为这样的剧烈跌幅找到理由。如果你的股票背离了长期上升通道，赶紧避而远之，越远越好！ 7）股票延续上升走势并出现波动增大时卖出 8）出现周竭尽缺口时卖出股票 9）股价连创3次新高时卖掉股票 与连创3次新低时买入股票的做法正好相反，在综合考虑其他卖出信号后，假如你的股票在四到五周内连续创出3次以上的新高（最好是第三高位在前两个高位之上），就可以看做买方乏力的信号。 每次高点过后，我们都希望迅速卖出股票。正如前文所述的其他指标一样，做出这一判断的前提往往是股价处于上升趋势，同时其他指标也得到了确认。 10）同类股票走弱时卖出股票 11）上趋势线被破坏时卖掉股票 12）股价处于布林带上轨时卖掉股票 这一卖出时机与股价处于布林带下轨位置时的买入信号正好相反。当股价超出布林带上轨时，等待股价首次回调至布林带内，就是卖出信号。 06投资类图书的推荐 作者阅读了市面上绝大多数关于股票及交易的书籍，认为这些书只能作为消遣，真正能帮你赚钱的只有两本，一本是《笑傲股市》，另一本是《交易心理分析》。前者我买了纸书，准备接下来好好研究；后者春节假期内刚刚读完，确实是读到目前为止，交易心理方面写得最好的一本。 近期读的几本书中都提到了RSI这个指标，不管是选股还是看大盘走势 - “相对强弱指标（RSI）进入超买区域，达到70以上……这一数值通常意味着市场将面临暴跌或崩盘。” 以前没有用过这个指标，有空的时候研究一下。

这正是多年以来市场的一贯规律。 股票的唯一使命就是带上尽可能少的人向上移动。 这本书有很多之前不曾注意到的东西， 例如关于交易情绪的论述，值得细细再读。

如果您钟情于低股价的价值投机，《100倍超级强势股》是“欢乐”的读本。中文书名标题党，英文书名是作者的核心思想：由内部人买入推高的基本面反转超级强势股。书中的交易逻辑及实战案例配合清晰，可以推演出作者确实拥有丰富的实战经验。其内容涉及面广阔，不仅有散户投机技术、心理建设和基本面分析，还有健康的生活习惯和纪律养成，以及详实的实战笔记和交易书籍推荐等，这对于做交易是非常好的训练和思维拓展。 谨记，投机是从别人口袋掏钱，总有一天会碰到比你牛的对手。如果没有纪律，那时候。。。哦，就没有以后了。 本书金句：“找到一家将高收入与极低的可变成本完美结合的公司”；“超级强势股的季报应该简明易懂”；“有盈利、价值被低估、涨势迅猛、有内部人士买入、高经营杠杆、低流通性、无负债和漂亮的走势图”；“成功投资的关键是尽可能多地积累对自己有利的可能性”；“股票的唯一使命就是带上尽可能少的人向上移动”；“不要关注整体市场和每日账户波动”。

100倍:市场教会我一个道理，无论生活赋予我什么，我都能重新振作起来。这次同样如此。正确看待市场，不要让任何一天虚度。人人皆知的消息就是没有价值的消息。人人皆做的事情就是毫无意义的事情。你必须学会独立判断，按照自己的想法生活。要做到这一点，你就必须采取与别人完全不同的投资方法，只有这样，才能从根本上战胜市场。 大多数投资者追求的是买入已经处于一定高位的股票时的那种即时满足感，而最成功的投资者却在股票无人关注和谈论时悄悄地低价吸收大量筹码。除了某些机构外，很少有投资者知道大多数股票都有自己的“神奇支撑线”。他们没有意识到股票都有一个长时间坚守的长期移动平均线。神奇支撑线通常是10周移动平均线，但有时候也可以是短期或长期移动平均线，比如12周移动平均线、17周移动平均线、20周移动平均线或30周移动平均线。当横盘（低成交量）与低波动性（价格波动范围较窄）同时与这些移动平均线重合时，就是市场的最佳买入时机。绝大多数投资者喜欢购买“安全”、广受欢迎和耳熟能详的超级大盘股。CNBC频道每天都在谈论这些股票。如果通用、微软、AT&T或英特尔的股价一年内波动20%，这绝对是不同寻常的一年。最好的股票是周波幅为20%的小盘股，因为投资大盘股或ETF基金不具备任何信息优势，而这种优势在小盘股中随处可见。 获得高于大盘的丰厚回报的方法只有一个——等待、等待、再等待，直到所有技术指标的超级法则和基本面的超级法则都转向有利于你的方向，同时市场条件也开始对你有利时再出手。那些创造纪录的投资者都是“波段交易者”，他们将自己的交易周期设定为几周或几个月。如果认定某只股票是一只超级大牛股，他们甚至会将持股时间延长至一年甚至更久。 在其他人割肉止损时，能够在股价上涨期间果断获利了结，才是真正的“与众不同”。赚大钱的唯一方法是不要让其他人影响你的投资决策。实际上，媒体并不能提供意见。当“所有人”都认同你的观点，或者当你发现自己与其他人的观点一样时，就是全身而退的时候了。

要靠“反向操作”捕捉股市转折，可分五步落地： ​​1. 明确理念：在大众情绪极端一致时逆向行事​​ • 当市场普遍恐慌或过度乐观时，真正的拐点往往已不远。作者强调“学会背离大众的逆向操作”是获得持续收益的前提。 ​​2. 识别信号：把“极端”量化​​ • ​​情绪极端​​——恐慌性抛售、流动性枯竭、估值跌至历史极低水平等。 • ​​技术极端​​—— ‑ ​​超买/超卖​​：RSI 高于 70 或低于 30、随机指标进入极端区。 ‑ ​​动量背离​​：价格创新高/低而指标未创新高/低，暗示后续力量减弱。 ‑ ​​典型形态​​：头肩顶、双顶、倒转形态等预示趋势即将反转。 • ​​量价异动​​——放量跌破支撑后快速缩量收回，或是缩量下跌中突然放量长下影，都可能意味着空方力量已衰竭。 ​​3. 选择工具：多维度确认​​ • ​​动量指标​​：RSI、MACD（DIF 与 DEA 的背离或零轴交叉）。 • ​​趋势指标​​：10 周、20 周均线回踩或死叉后的再次金叉。 • ​​量价与形态​​：结合成交量放大、长下影、头肩顶等图形做二次验证。 ​​4. 构建交易系统：从“发现”到“执行”闭环​​ ① ​​发现​​：用量化扫描或图表浏览，锁定符合上述“信号”的标的。 ② ​​确认​​：至少两项指标或形态同时给出反转信号；若多重确认，才进入下一步。 ③ ​​入场​​：在“恐慌抛售—缩量企稳”后的首个阳包阴或放量下影视为第一买点；分批建仓，避免一次性押注。 ④ ​​加仓/止损​​：趋势继续修复时顺势加仓，但若跌破关键支撑立即止损，止损幅度可设在形态颈线位或均线 5% 左右下方。 ⑤ ​​目标​​：以头肩顶为例，目标价约为颈线到顶点的垂直距离；或用 1∶2 的风险收益比反推。 ​​5. 风险管理：逆向≠无风险​​ • ​​仓位控制​​：首次建仓不超过总资金 30%，确保即使判断错误仍有回旋余地。 • ​​时间窗口​​：反向信号出现后若 5–7 个交易日趋势未修复，应重新评估逻辑是否失效。 • ​​多品种分散​​：避免把所有逆向筹码押在单一板块，降低黑天鹅冲击。 通过以上流程，你就能在市场情绪极端、技术面亦显示“极端”时先于大众发现转折；随后用量化止损与分批入场把风险压到最小，让一次成功的反向操作为组合带来超额收益。逆向操作的关键并非“反着来”本身，而在于：​​先确认极端一致的情绪，再用技术与量价捕捉转折，最后用纪律把风险锁死​​。做到这三点，你就能把“预测股市转折”从玄学变成可验证、可复制的系统方法。

在股市低点，你希望所有坏消息都被收买；在股市高点，你希望所有好消息都被出卖。这是一本好书，作者显然是个老手，而且是个高手。这本书的金句超过任何一本书。一只超级强势股的构成要素如下： •　耀眼的可持续盈利报告、高经营杠杆和漂亮的每股收益。 •　巨额的周成交量让股价向上突破坚实底部，以一个凶悍的上攻角度站上30周移动平均线。 •　股价在15美元以下，市盈率在10倍以下。 •　低流通性和保守的管理团队。 •　高额红利：内部人士买入，超级题材。 ●人人皆知的消息就是没有价值的消息。人人皆做的事情就是毫无意义的事情。你必须学会独立判断，按照自己的想法生活。要做到这一点，你就必须采取与别人完全不同的投资方法，只有这样，才能从根本上战胜市场。 ●周线图和月线图在预测未来走势方面比日线图或分时图更加可靠。当我通过月线图判断突破即将到来时，我就会坚定持有。 ●赚大钱的唯一方法是不要让其他人影响你的投资决策。

我想把技术分析与价值投资结合使用，能这样做的现在只有《笑傲股市》《股票魔法师》与这本《100倍超级强势股》。他们其实都是 利弗莫尔 龙头战法与趋势交易 结合的延续。你知道还有哪本著作 能将技术分析与价值投资完整的结合起来吗？

看了很多股票投资类的书籍，这是目前看过的最有实践指导意义的一本，虽然书名取的有点夸张和落俗，但内容很真实，行文没有过于吹嘘和自夸，不会让人觉得反感，都是真实的记录，虽然中美股市有差异，在市场风格上也有不同，但本质上的东西还是相通的，企业盈利锚定股票价值，市场情绪主导交易价格，理解了这两者，我想在市场上赚钱并非难事。 作者本质上还是一个趋势交易者，只不过有自己的独特的见解，比如作者以周线走势为参考对像，试图去寻找每一支股票特有的神奇支撑线，然后在神奇支撑线附近作为最佳买点，比如作者非常推崇的十周线，我观察过很多A股的牛股走势，十周线确实是重要的支撑位，放在整个市场，在一波强势行情中，十周线也是很重要的支撑位。作者在设定买点的时候，非常保守，不做突破，不追涨，而是耐心等待机会，在突破回踩到神奇支撑线附近时再建仓。 手机写长评太麻烦，就此打住，书非常值得一读，翻译和排版略有不足，但还是值得一读。