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大土匪魏震源背胡菊仙救活,決定暗殺日軍青島陸軍總部長官長野榮二,爲重新出山造勢。徐傳燈得到了一把手槍,隻身前往吉永太郎駐地,就在徐傳燈即將得手之時,爲了尋槍火而潛來的魏震源突然現身將徐傳燈繳械。根據國共雙方的可靠情報,日本憲兵將祕密運送國寶舍利鐵函從青島出境,爲防止日本人的陰謀得逞,一場劫奪國寶的戰役在悄然醞釀。在吉永太郎的的主持下,青島開始實施“治安強化運動”,嶗山各派武裝面臨嚴峻的考驗。週五常綁架了張彪之母,致使張彪叛變投敵。